Pathway Insurance Software

Description de Pathway Insurance Software

Pathway est une solution cloud pour compagnies d'assurance générale qui permet de gérer et rationaliser les communications client au moyen d'e-mails et de SMS. Le logiciel est en mesure d'automatiser les flux de travail de marketing, temps, facturation et renouvellement.

Parmi les flux de travail principaux figurent : entretien des prospects, accueil des nouveaux clients, actions préalables aux renouvellements, questionnaires, envoi de documents, suivis de devis, notifications de réclamation, ventes croisées, demandes de parrainage, avis Google, notifications de facturation, etc.

Qui utilise Pathway Insurance Software ?

Compagnies d'assurance et courtiers

Informations sur Pathway Insurance Software

Pathway Port

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Pathway Insurance Software Logiciel - 1 - aperçu
Pathway Insurance Software Logiciel - 2 - aperçu
Pathway Insurance Software Logiciel - 3 - aperçu
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Informations sur Pathway Insurance Software

Pathway Port

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À partir de

160,00 $US/mois
25,00 $US
10,00 $US/mois
49,00 $US/mois

Version gratuite

Version gratuite Non
Version gratuite Oui
Version gratuite Non
Version gratuite Oui

Essai gratuit

Essai gratuit Non
Essai gratuit Oui
Essai gratuit Oui
Essai gratuit Oui

Déploiement et prise en charge de Pathway Insurance Software

Ressources d'aide

  • Service client/e-mail
  • Support téléphonique

Déploiement

  • Cloud, SaaS, web

Pathway Insurance Software - Fonctionnalités

  • API
  • Administration de la réassurance
  • Alertes/Notifications
  • Classement des assurances
  • Connexion sécurisée
  • Contrôle du processus d'approbation
  • Devis
  • Distribution d'e-mails
  • Facturation
  • Fonction de glisser-déposer
  • Formulaires personnalisables
  • Gestion de la souscription
  • Gestion de versions
  • Gestion des campagnes
  • Gestion des changements
  • Gestion des commissions
  • Gestion des contacts
  • Gestion des documents
  • Gestion des e-mails
  • Gestion des flux de travail
  • Gestion des formulaires
  • Gestion des leads
  • Gestion des réclamations
  • Gestion des stratégies
  • Gestion des tâches
  • Gestion des utilisateurs
  • Gestion du cycle de vie
  • Génération de leads
  • Importation et exportation de données
  • Intégrations de tiers
  • Marketing par SMS
  • Messagerie SMS
  • Paiements électroniques
  • Piste d'audit
  • Portail client
  • Portail client
  • Portail des courtiers et des agents
  • Portail des partenaires
  • Portail libre-service
  • Rappels
  • Rapports et statistiques
  • Rapports personnalisables
  • Recherche/Filtre
  • Signature électronique
  • Stockage de documents
  • Tableau de bord d'activités
  • Workflow basé sur les règles
  • Workflow configurable
  • e-mail marketing
  • Évaluation des risques

Logiciels d'assurance commerciale : afficher la liste complète

  • API
  • Administration de la réassurance
  • Automatisation du marketing
  • Base de données de clients
  • Classement des assurances
  • Comptabilité
  • Connexion sécurisée
  • Contrôles/Permissions d'accès
  • Devis
  • Données en temps réel
  • Facturation
  • Formulaires personnalisables
  • Gestion de la souscription
  • Gestion des campagnes
  • Gestion des cas
  • Gestion des commissions
  • Gestion des contacts
  • Gestion des documents
  • Gestion des e-mails
  • Gestion des flux de travail
  • Gestion des formulaires
  • Gestion des réclamations
  • Gestion des stratégies
  • Gestion des tâches
  • Gestion des utilisateurs
  • Gestion du stockage de données
  • Grand livre général
  • Imagerie de documents
  • Importation et exportation de données
  • Intégrations de tiers
  • Paiements électroniques
  • Piste d'audit
  • Portail client
  • Portail client
  • Portail des courtiers et des agents
  • Portail des partenaires
  • Portail libre-service
  • Rappels
  • Rapports ad hoc
  • Rapports de ventes
  • Rapports en temps réel
  • Rapports et statistiques
  • Rapports personnalisables
  • Signature électronique
  • Stockage de documents
  • Stratégie de marque personnalisable
  • Suivi des activités
  • Tableau de bord d'activités
  • Workflow configurable
  • Évaluation des risques

Logiciels d'assurance habitation : afficher la liste complète

  • API
  • Administration de la réassurance
  • Analyse des risques
  • Analyse en temps réel
  • Comptabilité
  • Comptes clients
  • Connexion sécurisée
  • Devis
  • Facturation
  • Fonctions pour assurance auto
  • Gestion de la souscription
  • Gestion de projets
  • Gestion des commissions
  • Gestion des contacts
  • Gestion des documents
  • Gestion des e-mails
  • Gestion des flux de travail
  • Gestion des formulaires
  • Gestion des portefeuilles
  • Gestion des renouvellements
  • Gestion des réclamations
  • Gestion des stratégies
  • Gestion des tâches
  • Gestion financière
  • Grand livre général
  • Génération de stratégies
  • Imagerie de documents
  • Intégration comptable
  • Intégrations de tiers
  • Messagerie SMS
  • Modèles de documents
  • Modèles personnalisables
  • Moteur de notation
  • Paiements électroniques
  • Portail client
  • Rappels
  • Rapports ad hoc
  • Rapports en temps réel
  • Rapports et statistiques
  • Rapports personnalisables
  • Reprise d'activité
  • Stockage de documents
  • Suivi des annulations
  • Suivi des réclamations
  • Suivi des réintégrations
  • Suivi des statuts
  • Tableau de bord d'activités
  • Traitement des stratégies
  • Émission de stratégie
  • Évaluation des risques

Logiciels d'assurances : afficher la liste complète

  • API
  • Actions découlant d'un événement
  • Analyse des campagnes
  • Analyse en temps réel
  • Base de données de contacts
  • Bibliothèque d'images
  • Bloqueur de spam
  • CRM
  • Campagnes de drip marketing
  • Campagnes multiples
  • Champs personnalisables
  • Conformité CAN SPAM
  • Contenu dynamique
  • Distribution d'e-mails
  • E-mails optimisés pour format mobile
  • Enquêtes clients
  • Fonction de glisser-déposer
  • Formulaires personnalisables
  • Formulaires web
  • Gestion de la liste de diffusion
  • Gestion des abonnements
  • Gestion des abonnés
  • Gestion des campagnes
  • Gestion des campagnes e-mail
  • Gestion des contacts
  • Gestion des e-mails
  • Gestion des listes
  • Gestion des modèles
  • Intégration des médias sociaux
  • Intégrations de tiers
  • Marketing multicanal
  • Modèles d'e-mails
  • Modèles personnalisables
  • Pages de renvoi et formulaires web
  • Planification des campagnes
  • Rapports et analyses
  • Rapports et statistiques
  • Répondeurs automatiques
  • Saisie de leads
  • Segmentation de la clientèle
  • Segmentation des campagnes
  • Stratégie de marque personnalisable
  • Suivi de l'engagement
  • Suivi des activités
  • Suivi des clics
  • Suivi des e-mails
  • Tableau de bord d'activités
  • Tests A/B
  • e-mail marketing
  • Éditeur WYSIWYG

Logiciels d'email marketing : afficher la liste complète

  • API
  • Accès mobile
  • Actions découlant d'un événement
  • Analyse des campagnes
  • Analyse des ventes
  • Analyse visuelle
  • Automatisation du marketing
  • Base de données de clients
  • CRM
  • CTA personnalisables
  • Calendrier de marketing
  • Campagnes de drip marketing
  • Campagnes multiples
  • Communication multicanal
  • Contenu dynamique
  • Distribution d'e-mails
  • Données en temps réel
  • Fonction de glisser-déposer
  • Formulaires personnalisables
  • Gestion des campagnes
  • Gestion des contacts
  • Gestion des flux de travail
  • Gestion des leads
  • Gestion des modèles
  • Génération de leads
  • Importation et exportation de données
  • Intégrations de tiers
  • Marketing multicanal
  • Marketing par SMS
  • Marketing social
  • Pages de renvoi et formulaires web
  • Personnalisation
  • Promotion sociale
  • Qualification de leads
  • Saisie de leads
  • Search marketing
  • Segmentation
  • Segmentation des campagnes
  • Stratégie de marque personnalisable
  • Suivi de l'engagement
  • Suivi des activités
  • Suivi des conversions
  • Suivi des e-mails
  • Suivi des visiteurs de sites web
  • Suivi du ROI et de l'analytique
  • Tableau de bord d'activités
  • Tests A/B
  • Tests multivariés
  • Web analytics
  • e-mail marketing

Logiciels de marketing automation : afficher la liste complète

  • API
  • Accès mobile
  • Alertes/Notifications
  • Automatisation des processus métiers
  • Autorisations basées sur les rôles
  • Champs personnalisables
  • Configuration des workflows
  • Contrôle du processus d'approbation
  • Contrôles/Permissions d'accès
  • Données en temps réel
  • Fonction de glisser-déposer
  • Formulaires personnalisables
  • Gestion des audits
  • Gestion des calendriers
  • Gestion des documents
  • Gestion des e-mails
  • Gestion des flux de travail
  • Gestion des formulaires
  • Gestion des modèles
  • Gestion des tâches
  • Importation et exportation de données
  • Intégrations de tiers
  • Mises à jour en temps réel
  • Modèles personnalisables
  • Monitoring
  • Notes et commentaires
  • Notifications en temps réel
  • Outils de collaboration
  • Piste d'audit
  • Planification des tâches
  • Programmation des tâches
  • Projections
  • Rapports en temps réel
  • Rapports et analyses
  • Rapports et statistiques
  • Rapports personnalisables
  • Recherche/Filtre
  • Sans code
  • Stockage de documents
  • Suivi de la conformité
  • Suivi de la progression
  • Suivi de la progression des tâches
  • Suivi des activités
  • Suivi du temps des projets
  • Tableau de bord d'activités
  • Tableau de bord personnalisable
  • Worfkflow de projets
  • Workflow basé sur les règles
  • Workflow configurable
  • Éditeur graphique de workflow

Logiciels de workflow : afficher la liste complète

  • API
  • Alertes/Notifications
  • Assurance de biens et multirisque
  • Base de données de contacts
  • Calculs des commissions
  • Champs personnalisables
  • Classement des assurances
  • Contrôles/Permissions d'accès
  • Devis
  • Formulaires personnalisables
  • Gestion des calendriers
  • Gestion des clients
  • Gestion des commissions
  • Gestion des contacts
  • Gestion des documents
  • Gestion des e-mails
  • Gestion des factures
  • Gestion des flux de travail
  • Gestion des formulaires
  • Gestion des leads
  • Gestion des pipelines
  • Gestion des polices d'assurance
  • Gestion des réclamations
  • Gestion des stratégies
  • Gestion des tâches
  • Gestion des utilisateurs
  • Intégration comptable
  • Intégrations de tiers
  • Modèles de documents
  • Modèles personnalisables
  • Monitoring
  • Piste d'audit
  • Portail client
  • Portail libre-service
  • Rappels
  • Rapports en temps réel
  • Rapports et statistiques
  • Rapports personnalisables
  • Recherche/Filtre
  • Santé et vie
  • Stockage de documents
  • Stratégie de marque personnalisable
  • Suivi des activités
  • Suivi des références
  • Suivi des statuts
  • Sécurité SSL
  • Tableau de bord d'activités
  • Workflow configurable
  • e-mail marketing
  • Évaluation des risques

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Pathway Insurance Software - Alternatives

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Avis sur Pathway Insurance Software

Lire les 6 avis

Note moyenne

Note globale
5
Facilité d'utilisation
4,7
Service client
5
Fonctionnalités
4,7
Rapport qualité-prix
4,8

Avis classés par note

5
6

Avis classés par taille de l'entreprise (nombre d'employés)

  • <50
  • 51-200
  • 201-1 000
  • >10 001
Jamie R.
Marketing & Communications Manager
Assurance, 51-200 employés
Temps d'utilisation du produit: plus de deux ans
  • Note globale
  • Facilité d'utilisation
  • Fonctionnalités
  • Support client
  • Rapport qualité-prix
  • Probabilité de recommander le produit
    10/10
  • Source de l'avis 
  • Publié le 01/04/2021

"Come for the Software, Stay for the Client Service"

Commentaires: The team is great. We've built a great rapport with our dedicated Account Manager and Client Success Managers. They're intuitive to our needs, responsive and quick to help or suggest a solution whenever a problem arises. We're thrilled with the service we get.

Avantages: Pathway is always evolving and adding new features to add value to an already stellar product. The filters and segments are intuitive and the client service is second to none.

Inconvénients: Certain functionality seems to be in development a lot longer than anticipated, not being able to create and launch your own surveys, for instance. There have been occasional hiccups with syncing but the team has addressed issues head-on professionally and quickly.

Réponse de l'éditeur

envoyé par Pathway Port le 12/04/2021

Thank you for the kind words Jamie! You've been such a great client and I can say that our Client Success Managers do appreciate the pat on the back!

We're working on getting features out quicker... always been challenging.

I think the other challenge for us is maintaining this high level of support as we scale ;) but we'll figure it out.

BTW - I might steal your title 'Come for the Software, Stay for the Client Service'

  • Source de l'avis 
  • Publié le 01/04/2021
Tricia W.
Personal Lines Manager
Assurance, 11-50 employés
Temps d'utilisation du produit: 6 à 12 mois
  • Note globale
  • Facilité d'utilisation
  • Fonctionnalités
  • Support client
  • Rapport qualité-prix
  • Probabilité de recommander le produit
    10/10
  • Source de l'avis 
  • Publié le 01/04/2021

"Review"

Avantages: The program is user friendly - staff are helpful to walk you through the steps. After 10 months I feel much more comfortable with system than I did years on our old APP platform.
reports and service is great. Darko has been very instrumental with our implantation. Consistency with support is key.

Inconvénients: If not for our marketing company i would not have been able to set up the delivery of emails with such speed. thankful but delayed my learning. that was something i allowed but getting a hand of it now.

Réponse de l'éditeur

envoyé par Pathway Port le 12/04/2021

Thank you Tricia!

During our regular internal meetings, I do hear about Nicol's progress and glad to hear Darko has been able to help.

Lots of new features coming!

  • Source de l'avis 
  • Publié le 01/04/2021
Laurie F.
Account Technician
Assurance, 11-50 employés
Temps d'utilisation du produit: plus de deux ans
  • Note globale
  • Facilité d'utilisation
  • Fonctionnalités
  • Support client
  • Rapport qualité-prix
  • Probabilité de recommander le produit
    10/10
  • Source de l'avis 
  • Publié le 07/04/2021

"Pathway Software"

Commentaires: We were manually having staff create renewal letters for all policies in our brokerage. The time associated in preparing these letters, cost of postage, letterhead, envelopes, etc has been reduced. The Pathway software is a very efficient way of reaching out to our clients. We are continuously seeing improvements & new features which is making their product the best it can be. Service and support is top notch - our technical questions are answered promptly and explained in detail. The Pathway staff is super knowledgeable.

Avantages: I am very impressed with the software and the system is very user friendly. We have received some positive feedback from our clients - most like the quick and easy renewal reviews/surveys that are sent out by email to our clients. It's a great tool to connect with our clients quickly, especially during this pandemic. The library of newsletters is great with very up-to-date articles for our clients.

Inconvénients: One feature that is missing for our brokerage is 2-way integration (Our BMS is TAM Online -- Applied Systems. In this regard,we manually attach all outgoing pre-renewal emails to each client file in our system. When we originally commenced with Pathway in 2019, the set-up filters were very confusing in the beginning. Pathway has since improved the filter set up which makes creating manual and automated emails much easier.

Réponse de l'éditeur

envoyé par Pathway Port le 12/04/2021

Hi Laurie, Glad to hear you're receiving positive feedback from policyholders and you're liking the article library. If you have any article ideas feel free to suggest them.

I completely agree that the user experience around the filters wasn't great in the past but I'm glad you think the current ones are. We're trying to improve them even more and are always trying to make it easy for you to slice and dice your data.

  • Source de l'avis 
  • Publié le 07/04/2021
Carolyn V.
COO
Assurance, 11-50 employés
Temps d'utilisation du produit: plus de deux ans
  • Note globale
  • Facilité d'utilisation
  • Fonctionnalités
  • Support client
  • Rapport qualité-prix
  • Probabilité de recommander le produit
    10/10
  • Source de l'avis 
  • Publié le 06/04/2021

"Connect with our customers"

Commentaires: We sometimes come across issues with clients opening up documents on from our email. Pathway is always very responsive with any of our concerns and addresses our issues quickly.

Avantages: Pathway Insurance Software has opened an avenue to keep our clients updated on current changes in the Insurance world. We are using the software to send out digital copies of policies to our clients as well as the Marketing section to stay in touch with our clients and provide informed information to them so they understand their insurance policy clearer.

Inconvénients: I would like to have more control on setting up and removing users. We sometimes have issues with wrong name being attached to an email. The default name is attached as Pathway and Vertafore are not communicating. I have reviewed all the set ups to make sure correct codes are being used, but this still sometimes happens.

Réponse de l'éditeur

envoyé par Pathway Port le 12/04/2021

Hi Carolyn,

Thank you very much for taking the time to review Pathway. Potential clients always prefer to hear both Pros and Cons from fellow brokers.

I believe the issue with wrong staff names has been resolved a couple of months ago but a full resync would be necessary to prevent it from happening to some old clients.

I'll keep you in mind for new product releases!

  • Source de l'avis 
  • Publié le 06/04/2021
Tracy A.
Technical and Systems Support Specialist
Assurance, 11-50 employés
Temps d'utilisation du produit: plus de deux ans
  • Note globale
  • Facilité d'utilisation
  • Fonctionnalités
  • Support client
  • Rapport qualité-prix
  • Probabilité de recommander le produit
    10/10
  • Source de l'avis 
  • Publié le 01/04/2021

"Pathway Review"

Commentaires: It has been a very positive experience overall, especially given that most insurance companies are going paperless. It has been easy to send emails to targeted groups and set up daily email delivery with insurance documents.

Avantages: It can easily target the client base that is required for specific marketing plans. The filters take some getting used to but the are quite thorough. The customer support is absolutely amazing.

Inconvénients: at the moment i'm quite impressed with the softward. at first i didn't like the way the filters were set up but they've changed it and made it more user friendly.

Réponse de l'éditeur

envoyé par Pathway Port le 12/04/2021

Hi Tracy, Thank you for the review.

It's much more efficient to automate document delivery than attaching PDFs to email manually. Some clients are telling us that they have cut their CRS's/TSR's time in half! Setting up automated document delivery workflows is becoming standard for Canadian brokerages.

The biggest challenge for us is allowing users to do complex segmenting while making the software easy to use so it's great you feel it's more user-friendly.

  • Source de l'avis 
  • Publié le 01/04/2021