Description de WorkflowMax

Qui utilise WorkflowMax ?

WorkflowMax fournit une solution d'entreprise dans le cloud pour les agences de création, les architectes, les ingénieurs, les géomètres, les avocats, les sociétés informatiques, les entreprises du bâtiment, les consultants et tous ceux qui facturent à l'heure.

Informations sur WorkflowMax

Xero

Fondé en 2006

Informations sur WorkflowMax

Xero

Fondé en 2006

WorkflowMax en vidéos et en images

Vidéo de WorkflowMax
WorkflowMax Logiciel - 1 - aperçu
WorkflowMax Logiciel - 2 - aperçu
WorkflowMax Logiciel - 3 - aperçu
WorkflowMax Logiciel - 4 - aperçu
WorkflowMax Logiciel - 5 - aperçu

Comparez le prix du logiciel WorkflowMax avec ses alternatives

À partir de

15,00 $US/mois
700,00 $US/année
10,00 $US/mois
65,00 $US/mois

Version gratuite

Version gratuite Non
Version gratuite Non
Version gratuite Non
Version gratuite Non

Essai gratuit

Essai gratuit Oui
Essai gratuit Non
Essai gratuit Oui
Essai gratuit Oui

Déploiement et prise en charge de WorkflowMax

Ressources d'aide

  • Service client/e-mail
  • FAQ/forums
  • Base de connaissances
  • Chat

Déploiement

  • Cloud, SaaS, web
  • Mac (ordinateur)
  • Windows (ordinateur)
  • Android (mobile)
  • iPhone (mobile)
  • iPad (mobile)

Formation

  • En ligne en direct
  • Webinaires
  • Documentation
  • Vidéos

Fonctionnalités - WorkflowMax

  • API
  • Base de données de contacts
  • CRM
  • Catalogage/catégorisation
  • Catalogue de produits
  • Champs personnalisables
  • Configurateur de produits
  • Contrôle du processus d'approbation
  • Contrôles/Permissions d'accès
  • Devis
  • Devis automatisé
  • Données en temps réel
  • Estimation
  • Facturation
  • Fonction de glisser-déposer
  • Gestion des bons de commande
  • Gestion des calendriers
  • Gestion des commandes
  • Gestion des contacts
  • Gestion des contrats/licences
  • Gestion des documents
  • Gestion des e-mails
  • Gestion des factures
  • Gestion des flux de travail
  • Gestion des modèles
  • Gestion des prix
  • Gestion des prix et des marges
  • Gestion des remises
  • Gestion des stocks
  • Gestion des tâches
  • Génération d'offres
  • Historique des clients
  • Intégration comptable
  • Intégrations de tiers
  • Modèles de documents
  • Modèles personnalisables
  • Paiements électroniques
  • Piste d'audit
  • Portail client
  • Projections
  • Rappels
  • Rapports en temps réel
  • Rapports et statistiques
  • Rapports personnalisables
  • Signature électronique
  • Signature électronique
  • Stockage de documents
  • Stratégie de marque personnalisable
  • Suivi des activités
  • Tableau de bord d'activités

Logiciels de création de devis : afficher la liste complète

  • API
  • Achats et réceptions
  • Alertes/Notifications
  • Base de données de contacts
  • Calcul des taxes
  • Comptabilité
  • Création des factures
  • Devis
  • Données en temps réel
  • Estimation
  • Facturation
  • Facturation des dépenses imprévues
  • Facturation des projets
  • Facturation en ligne
  • Facturation récurrente et des abonnements
  • Facturation à l'heure
  • Factures personnalisables
  • Gestion des bons de commande
  • Gestion des demandes de paiement
  • Gestion des documents
  • Gestion des e-mails
  • Gestion des factures
  • Gestion des feuilles de temps
  • Gestion des flux de travail
  • Gestion des taxes de vente
  • Gestion financière
  • Historique des factures
  • Intégration comptable
  • Intégrations de tiers
  • Modèles personnalisables
  • Paiements en ligne
  • Paiements mobiles
  • Paiements électroniques
  • Portail client
  • Portail de facturation
  • Prise en charge de plusieurs devises
  • Projections
  • Rappels
  • Rapports en temps réel
  • Rapports et statistiques
  • Rapports personnalisables
  • Stockage de documents
  • Stratégie de marque personnalisable
  • Suivi des activités
  • Suivi des frais
  • Suivi du temps et des dépenses
  • Tableau de bord d'activités
  • Traitement des cartes de crédit
  • Traitement des factures
  • Traitement des paiements

Logiciels de facturation : afficher la liste complète

  • API
  • Achats et réceptions
  • Automatisation du marketing
  • Base de données de clients
  • CRM
  • Champs personnalisables
  • Comptabilité
  • Contrôles/Permissions d'accès
  • Devis
  • Données en temps réel
  • Facturation
  • Fonction de glisser-déposer
  • Gestion de la formation
  • Gestion de projets
  • Gestion des bons de commande
  • Gestion des calendriers
  • Gestion des clients
  • Gestion des commandes
  • Gestion des contacts
  • Gestion des documents
  • Gestion des e-mails
  • Gestion des employés
  • Gestion des factures
  • Gestion des flux de travail
  • Gestion des fournisseurs
  • Gestion des stocks
  • Gestion des tâches
  • Gestion financière
  • Importation et exportation de données
  • Intégration comptable
  • Intégrations de tiers
  • Mesure des performances
  • Modèles personnalisables
  • Paiements électroniques
  • Planification
  • Point de vente (PDV)
  • Portail client
  • Programmation des tâches
  • Projections
  • Rappels
  • Rapports en temps réel
  • Rapports et statistiques
  • Rapports personnalisables
  • Stockage de documents
  • Stratégie de marque personnalisable
  • Suivi de l'inventaire
  • Suivi des activités
  • Suivi du temps des projets
  • Suivi du temps et des dépenses
  • Tableau de bord d'activités

Logiciels de gestion d'affaire : afficher la liste complète

  • API
  • Accès mobile
  • Alertes/Notifications
  • Aperçu de Gantt/du calendrier
  • Contrôles/Permissions d'accès
  • Conversion d'e-mails en tâches
  • Creation de sous-tâches
  • Définition des priorités
  • Fonction de glisser-déposer
  • Gamification
  • Gestion des affectations
  • Gestion des calendriers
  • Gestion des documents
  • Gestion des délais
  • Gestion des e-mails
  • Gestion des fichiers
  • Gestion des flux de travail
  • Gestion des tâches
  • Intégrations de tiers
  • Liste de tâches (to-do list)
  • Mises à jour en temps réel
  • Modification et mise à jour des tâches
  • Modèles de projets
  • Notes et commentaires
  • Notifications en temps réel
  • Outils de collaboration
  • Planification de projets
  • Planification des tâches
  • Programmation des tâches
  • Projections
  • Rapports et analyses
  • Rapports et statistiques
  • Recherche/Filtre
  • Stockage de documents
  • Suivi de la progression
  • Suivi de la progression des tâches
  • Suivi des activités
  • Suivi des projets
  • Suivi des statuts
  • Suivi du pourcentage de progression
  • Suivi du temps
  • Suivi du temps des projets
  • Tableau de bord d'activités
  • Tableau des tâches
  • Tableur
  • Tâche parent
  • Tâches d'importation
  • Tâches récurrentes
  • Worfkflow de projets
  • Étiquetage des tâches

Logiciels de gestion de tâches : afficher la liste complète

  • API
  • Accès mobile
  • Alertes/Notifications
  • Base de données de clients
  • Base de données de contacts
  • CRM
  • Champs personnalisables
  • Devis
  • Données en temps réel
  • Estimation
  • Facturation
  • Fonction de glisser-déposer
  • Formulaires personnalisables
  • GPS
  • Gestion des calendriers
  • Gestion des contrats/licences
  • Gestion des expéditions
  • Gestion des factures
  • Gestion des flux de travail
  • Gestion des ordres de travail
  • Gestion des stocks
  • Gestion des tâches
  • Géolocalisation
  • Historique des clients
  • Historique des services
  • Intégration comptable
  • Intégrations de tiers
  • Mises à jour en temps réel
  • Modèles personnalisables
  • Notifications en temps réel
  • Planification
  • Planification de la maintenance
  • Planification des tâches
  • Programmation des tâches
  • Rappels
  • Rapports d'historique
  • Rapports en temps réel
  • Rapports et statistiques
  • Rapports personnalisables
  • Recouvrement des paiements sur le terrain
  • Routage
  • Signature électronique
  • Stockage de documents
  • Stockage de fichiers
  • Suivi de l'inventaire
  • Suivi des activités
  • Suivi des statuts
  • Suivi des tâches
  • Suivi du temps en ligne
  • Tableau de bord d'activités

Logiciels de gestion des interventions : afficher la liste complète

  • API
  • Alertes/Notifications
  • Analyse de l'évolution des ventes
  • Analyse des campagnes
  • Base de données de clients
  • Base de données de contacts
  • CRM
  • Champs personnalisables
  • Distribution de leads
  • Données en temps réel
  • Fonction de glisser-déposer
  • Formulaires web
  • Gestion des calendriers
  • Gestion des campagnes
  • Gestion des contacts
  • Gestion des e-mails
  • Gestion des flux de travail
  • Gestion des leads
  • Gestion des modèles
  • Gestion des opportunités
  • Gestion des pipelines
  • Gestion des tâches
  • Génération de leads
  • Intégration des médias sociaux
  • Intégrations de tiers
  • Lead nurturing
  • Modèles d'e-mails
  • Modèles personnalisables
  • Monitoring
  • Notifications en temps réel
  • Outils de prospection
  • Prévision
  • Prévision des ventes
  • Qualification de leads
  • Rappels
  • Rapports de ventes
  • Rapports et statistiques
  • Rapports personnalisables
  • Rapports sur les pipelines
  • Saisie de leads
  • Segmentation de la clientèle
  • Segmentation de leads
  • Stockage de documents
  • Suivi des activités
  • Suivi des e-mails
  • Suivi des interactions
  • Suivi des sources
  • Tableau de bord d'activités
  • e-mail marketing

Logiciels de gestion des leads : afficher la liste complète

  • API
  • Accès mobile
  • Alertes mobiles
  • Alertes/Notifications
  • Base de données de clients
  • Booking Management
  • Champs personnalisables
  • Contrôles/Permissions d'accès
  • Données en temps réel
  • Emplacements multiples
  • Fonction de glisser-déposer
  • Formulaires personnalisables
  • Gestion de la disponibilité
  • Gestion des calendriers
  • Gestion des e-mails
  • Gestion des employés
  • Gestion des feuilles de temps
  • Gestion des présences
  • Gestion des rendez-vous
  • Historique des clients
  • Indicateur de disponibilité
  • Intégrations de tiers
  • Messagerie SMS
  • Mises à jour en temps réel
  • Modèles personnalisables
  • Notifications en temps réel
  • Paiements électroniques
  • Planification automatisée
  • Planification des cours
  • Planification des groupes
  • Planification des installations
  • Planification des rendez-vous
  • Planification des ressources
  • Planification des événements
  • Planification du personnel
  • Planification en temps réel
  • Portail libre-service
  • Programmation des tâches
  • Rappels
  • Rapports en temps réel
  • Rapports et statistiques
  • Rapports personnalisables
  • Réservation de chambres
  • Réservation en ligne
  • Stratégie de marque personnalisable
  • Suivi des activités
  • Suivi des présences
  • Synchronisation du calendrier
  • Tableau de bord d'activités
  • Traitement des cartes de crédit

Logiciels de planning : afficher la liste complète

  • API
  • Alertes/Notifications
  • Allocation et planification des ressources
  • Application mobile
  • Budgétisation et prévision
  • Champs personnalisables
  • Contrôle du processus d'approbation
  • Contrôles/Permissions d'accès
  • Données en temps réel
  • Estimation
  • Facturation
  • Gestion de la paie
  • Gestion des calendriers
  • Gestion des employés
  • Gestion des factures
  • Gestion des feuilles de temps
  • Gestion des flux de travail
  • Gestion des remboursements
  • Gestion des tâches
  • Importation et exportation de données
  • Intégration QuickBooks
  • Intégration comptable
  • Intégrations de tiers
  • Minuteur
  • Mises à jour en temps réel
  • Notifications en temps réel
  • Prise en charge de plusieurs devises
  • Projections
  • Rappels
  • Rapports de synthèse
  • Rapports en temps réel
  • Rapports et analyses
  • Rapports et statistiques
  • Rapports personnalisables
  • Suivi de la progression
  • Suivi de la progression des tâches
  • Suivi des activités
  • Suivi des congés
  • Suivi des frais
  • Suivi des projets
  • Suivi des présences
  • Suivi des vacances/congés
  • Suivi des éléments facturables
  • Suivi du temps
  • Suivi du temps des projets
  • Suivi du temps et des dépenses
  • Suivi du temps par client
  • Suivi du temps par projet
  • Tableau de bord d'activités
  • Workflow d'approbation

Logiciels de suivi des notes de frais : afficher la liste complète

  • API
  • Alertes/Notifications
  • Aperçu de Gantt/du calendrier
  • Contrôles/Permissions d'accès
  • Définition des priorités
  • Facturation
  • Fonction de glisser-déposer
  • Gestion des calendriers
  • Gestion des documents
  • Gestion des flux de travail
  • Gestion des idées
  • Gestion des portefeuilles
  • Gestion des problèmes
  • Gestion des ressources
  • Gestion des risques
  • Gestion des tests et de l'assurance qualité
  • Gestion des tâches
  • Gestion du budget
  • Intégrations de tiers
  • Mises à jour en temps réel
  • Modèles de projets
  • Modèles personnalisables
  • Méthodes Agiles
  • Méthodes classiques
  • Notes et commentaires
  • Outils de collaboration
  • Partage des fichiers
  • Planification de projets
  • Planification des tâches
  • Planification et programmation de projets
  • Portail client
  • Programmation des tâches
  • Projections
  • Projets multiples
  • Rapports et statistiques
  • Reporting et suivi de projet
  • Stockage de documents
  • Suivi de la progression
  • Suivi de la progression des tâches
  • Suivi des activités
  • Suivi des projets
  • Suivi des statuts
  • Suivi des étapes
  • Suivi du pourcentage de progression
  • Suivi du temps des projets
  • Suivi du temps et des dépenses
  • Suivi progression/coût
  • Tableau de bord d'activités
  • Tableau kanban
  • Worfkflow de projets

Outils de gestion de projets : afficher la liste complète

Alternatives à WorkflowMax

Plus d'alternatives à WorkflowMax

Avis sur WorkflowMax

Lire les 112 avis

Note moyenne

Note globale
4,3
Facilité d'utilisation
4
Service client
4
Fonctionnalités
3,8
Rapport qualité-prix
4

Avis classés par note

5
55
4
43
3
9
2
4
1
1

Avis classés par taille de l'entreprise (nombre d'employés)

  • <50
  • 51-200
  • 201-1 000
  • >1 001
David M.
David M.
Director ()
Utilisateur LinkedIn vérifié
2-10 employés
Temps d'utilisation du logiciel : Non fourni
Source de l'avis
Source : GetApp

It does what it says on the tin. Work-Flow-MAX

5 il y a 7 ans

Commentaires : I am the director of Right Brain Insights, and CFO for a company called T3 Group – T3 Facility Services Pty Ltd. I help SMEs use data to clarify their strategic direction and boost their business performance. In the case of T3 Group, that’s what we’ve been able to do with WorkflowMax. Eleven months ago, the only thing that could be vaguely understood was total sales to a client. However, in order to understand the cost base and truly drive profit, and link it back to our goals, we needed to be able to break down jobs, and their cost, as well as give the guys one site and the guys in the office something that could allow them to be far more efficient and far more effective at what they needed to do. We looked at WorkflowMax, GeoOp and Connect2Field. WorkflowMax is just a standout, across these in terms of its reporting, its connection with Xero, and its detail. We needed to have really good insights over our cash flow going forward. We use WorkflowMax to strip out a pipeline, so we can see cashflow into the future based on job activity. Our target used to be $50,000 a month, it’s now $325,000 minimum and rising. We would not have been able to hit that growth without WorkflowMax. There used to be a fairly substantial lag in invoicing. It used to be around a 14-day delay from the end of a job to actually invoicing it. That’s come down to basically 24, at most 48 hours. We pretty much invoice as soon as the job’s finished. That’s been a really, really tight process and something that’s really cool when you link WorkflowMax to Xero. In January our accounts receivable days was roughly 65 and our accounts payable was roughly 40. We’ve now switched that where our accounts receivable, on average, is about 45 days and our payable is about 48. So being able to switch that and stay on top of it has had a really, really powerful impact. We’re just becoming more organised. So we are doing things far more efficiently. We are, through a system like this, becoming more account

Avantages :

- Customised reporting & data fields - Real-time tracking - Xero connection - Pricing (so much cheaper than GeoOp & Connect 2 Field at the time we researched) - Backed by Xero

Inconvénients :

- Dashboard design. Could be cleaner, maybe customisable - Not life or death, but stronger connection on the cost side. i.e. 'spend money' type transactions linking to Xero.

Uwais A.
Senior Financial Consultant (Afrique du Sud)
Comptabilité, 11-50 employés
Temps d'utilisation du logiciel : plus d'un an
Source de l'avis

WorkFlowMax review

4 il y a 2 ans

Commentaires : Reasonably happy with the experiences

Avantages :

The ability to calculate and manage task time automatically without having people try to manually work out their hours is very helpful.

Inconvénients :

Planning for longer than a month is tricky if you only link jobs to projects that have been approved.

Utilisateur vérifié
Managing Director (Australie)
Utilisateur LinkedIn vérifié
Génie mécanique ou industriel, 2-10 employés
Temps d'utilisation du logiciel : 6 à 12 mois
Source de l'avis
Source : GetApp

Dont use if quoting is important

2 il y a 4 ans

Avantages :

It's OK for tracking jobs once the quote is accepted, and links with Xero quite well. If you have a simple business it'll probably be OK

Inconvénients :

Despite repeated requests, WFM is not interested in improving this side of the product. WFM cannot handle multi-line itemised quotes, is slow to use and has very limited functionality. While you can add profiles, and append them to orders it insists on blending all the profiles in together, making itemising a messy, manual process. The cost is OK, again if you have a simple business. Don't try to imagine that these costs are anything like inventory. It is basically a free text field. Tasks can't be combined with costs, so you can't organize complex jobs at the quote stage. I believe you can do more in jobs, but this is handling the data twice. I am searching for an alternative and will be gone as soon as possible. The biggest thing keeping me using it is that I spend 40+ hours doing 20 hours worth of quoting and run out of time to search!

Ryan E.
Network Admin (É.-U.)
Entreposage, 11-50 employés
Temps d'utilisation du logiciel : plus de deux ans
Source de l'avis

WorkflowMax

4 il y a 9 mois

Commentaires : We have used workflowmax for years with the integration to Xero accounting software. The software has been reliable and the added mobile upgrades have increased our insight from out of the office.

Avantages :

The software doesn't have too many features. I had just the right things that were needed for our internal staff to create basic tickets, projects and invoices for our clients. Straight forward and simple.

Inconvénients :

I think the software could gain a lot with a better landing page or dashboard for users. Especially Managers and the Billing side to watch the status of the jobs easier.

Maree M.
Maree M.
Utilisateur LinkedIn vérifié
Comptabilité
Temps d'utilisation du logiciel : plus d'un an
Source de l'avis
Source : GetApp

Value for Money Time and Project Management System

5 il y a 5 ans

Commentaires : As Certified Implementation Partners, we have implemented and trained WorkflowMax for over sixty clients in the UK. Industries have included Creative Agencies, Architects & Engineers, Ecologists, Training Companies and General Consultancy firms.

Avantages :

WorkflowMax is highly flexible and every client will tend to use it slightly differently. Some of the key things our clients like about WorkflowMax 1. Easy time entry - Especially the weekly time grid where you can then easily track who has/hasn't submitted time if using the 'Submit Time'sheet' feature. 2. The ability to develop attractive quotes and proposals. 3. Being able to pull processes and systems together in a centralised location. Often clients are holding project information in lots of different locations/spreadsheets around the office. 4. Huge flexibility through the custom reporting and being able to quickly see Project Profitability. 5. 'Talks' nicely to Xero your Accounting Software, sending through invoices and supplier invoices. 6. Great Value for Money when taking into account the breadth of features.

Inconvénients :

1. Capacity Planning. There is a Staff Availability grid, but time must be clearly allocated to staff and tasks for this to provide meaningful and accurate information. 2. Expenses Tracking. There are various options for Expense Tracking such as bulk purchase orders, but could be clearer and easier to use.