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à choisir le meilleur logiciel

Description de FinFolio

FinFolio simplifie la gestion de patrimoine pour les conseillers en investissement. Reporting de performance, trading, rééquilibrage de portefeuille, gestion des commandes, gestion des contacts, facturation et portails clients sur une seule plateforme. Cette solution s'intègre à la plupart des produits dans le domaine de la gestion de patrimoine. Elle s'exécute sur le cloud ou peut être installée localement.

Qui utilise FinFolio ?

Conseillers en investissement, gestionnaires de patrimoine, conseillers en investissements enregistrés, planificateurs financiers, courtiers, hedge funds, family offices et développeurs #fintech.

FinFolio Logiciel - 1
FinFolio Logiciel - 2
FinFolio Logiciel - 3
FinFolio Logiciel - 4

FinFolio ne vous convainc pas tout à fait ? Comparer avec une alternative populaire

FinFolio

FinFolio

3,7 (9)
10 000,00 $US
année
Version gratuite
Version d'essai gratuite
19
Intégrations introuvables
3,7 (9)
3,8 (9)
3,6 (9)
VS.
À partir de
Types de licence
Fonctionnalités
Intégrations
Facilité d'utilisation
Rapport qualité-prix
Service client
Prix introuvable
Version gratuite
Version d'essai gratuite
23
Intégrations introuvables
5,0 (1)
5,0 (1)
5,0 (1)
Les jauges horizontales vertes représentent le logiciel le plus apprécié selon la note globale qui lui a été attribuée ainsi que le nombre d'avis.

Alternatives à FinFolio

Vestio
Fonctionnalités les mieux notées
Aucune fonctionnalité n'a été évaluée par les utilisateurs de ce logiciel.
Athena Systems
Fonctionnalités les mieux notées
Aucune fonctionnalité n'a été évaluée par les utilisateurs de ce logiciel.
Unity
Fonctionnalités les mieux notées
Gestion des prix/des marges
Optimisation des prix
Rapports personnalisables
ETNA Web Trader
Fonctionnalités les mieux notées
Aucune fonctionnalité n'a été évaluée par les utilisateurs de ce logiciel.
Netfolio
Fonctionnalités les mieux notées
Aucune fonctionnalité n'a été évaluée par les utilisateurs de ce logiciel.
VestServe
Fonctionnalités les mieux notées
Aucune fonctionnalité n'a été évaluée par les utilisateurs de ce logiciel.
Octopus
Fonctionnalités les mieux notées
Fonctions de hedge fund
Gestion des contacts
Piste d'audit
FundCount
Fonctionnalités les mieux notées
Compte de résultat
Grand livre général
Revenu et bilan comptable
IPBS
Fonctionnalités les mieux notées
Aucune fonctionnalité n'a été évaluée par les utilisateurs de ce logiciel.

Avis sur FinFolio

Note moyenne

Note globale
3,7
Facilité d'utilisation
3,7
Service client
3,6
Fonctionnalités
4,4
Rapport qualité-prix
3,8

Avis classés par taille de l'entreprise (nombre d'employés)

  • <50
  • 51-200
  • 201-1 000
  • >1 001

Trouver les avis classés par note

5
44%
4
11%
3
22%
2
11%
1
11%
Demetrius (Rayden)
Demetrius (Rayden)
Owner | Financial Coach | Speaker (É.-U.)
Utilisateur LinkedIn vérifié
Temps d'utilisation du logiciel : 6 à 12 mois
Source de l'avis

This is the "Hands Down" Best Portfolio Management Software Available!

5,0 il y a 6 ans

Commentaires : Ease of use, as well as great customer support! Being able to look at my entire practice at multiple levels and easy block trading as well as well as the most important clearing firm integrations!!! This software is lightyears ahead of the competition! It has allowed me to run my firm at the highest level of efficiency!

Avantages :

The ease of use as well as the user interface, not to mention the functionality, and flexibility! I've been in the industry for 20 years and I've tried every other portfolio management software and this is by far the best available!! Most of the other software available may have pieces of what FinFolio has to offer, but finfolio is the total package.

Inconvénients :

They're relatively small,...but that actually turns out to be a "Pro" as well, they have a dedicated group of industry experienced service people that understand the needs of a portfolio manager.

Laurence
COO (É.-U.)
Temps d'utilisation du logiciel : plus de deux ans
Source de l'avis

We have been pleased with Finfolio's capability and customer help service.

4,0 il y a 6 ans

Avantages :

Great deal of flexibility as it relates to report presentations and its multi currency capability. Also like the ability to manually enter data and build model portfolios to track performance. Like the ability to build reports that meet our needs as a firm and personalize with logo etc..

Inconvénients :

Due to the flexibility and customization sometimes it is difficult to troubleshoot and pinpoint problems with reports or bugs that may arise. Sometimes the applications slows down or freezes and have to jump out of specific sections to refresh.

Todd
Todd
Owner (É.-U.)
Utilisateur LinkedIn vérifié
Services financiers, 2–10 employés
Temps d'utilisation du logiciel : plus de deux ans
Source de l'avis

Follow up to earlier review

1,0 il y a 5 ans

Commentaires : Difficult. While I choose FF for its capabilities, I did not expect the software to have so many flaws the result in incorrect information reporting. Performance measurement is often inaccurate due to sloppy coding. Shortcuts and band-aid approaches are often suggested to fix such issues, but that does not fix the underlying problems with the software. FF needs better engineers and better customer service before I'd recommend subscribing.

Avantages :

FF's customization is excellent--when it works. There are capabilities in the software that I have not seen in other portfolio management systems for twice the price.

Inconvénients :

The customer service is pitiful. I have been transitioned from one employee to another in the past two years while trying to address flaws in the software. Employee retention seems to be a major issue. I have many issues outstanding from 12-18 months ago that have never been addressed which result in incorrect, inaccurate, and misleading information to me an my clients.

Tyler
Investment Manager (É.-U.)
Services financiers, 2–10 employés
Temps d'utilisation du logiciel : plus de deux ans
Source de l'avis

Great portfolio accounting software

5,0 il y a 6 ans

Commentaires : We've dramatically reduced the time for billing and reporting on a quarterly basis. We've also been able to speed up the process of implementing and rebalancing our investment models.

Avantages :

We liked the value relative to other software we tested out.

Inconvénients :

The conversion from our old portfolio accounting software was difficult, though we expected that regardless of which company we went with. The interface on both the desktop and web app were pretty intuitive so learning the software was still better than expected. Getting the data into FinFolio formatting was time-consuming.

Demetrius Rayden
Demetrius Rayden
Owner (É.-U.)
Utilisateur LinkedIn vérifié
Services financiers, 2–10 employés
Temps d'utilisation du logiciel : plus de deux ans
Source de l'avis

The best portfolio management software.

5,0 il y a 5 ans

Commentaires : Overall experience with Finfolio has been great and customer service has been awesome.

Avantages :

The software is extremely customizable, web-based, user-friendly and produces great client reports.

Inconvénients :

They are relatively small company, but that has turned out to be more of a positive than a negative.