Financial Services Cloud

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Description de Financial Services Cloud

Reliez les systèmes, les canaux, les processus et les équipes au client avec Financial Services Cloud, un CRM de premier choix pour le secteur des finances. Soyez présent pour vos clients, où que leurs parcours financiers les mènent, qu'il s'agisse de gestion de patrimoine, de banques, d'assurances ou de prêts.

Qui utilise Financial Services Cloud ?

Les conseillers financiers, les banquiers de détail, leurs équipes et leurs clients

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Financial Services Cloud

4,5 (2)
Financial Services Cloud
Tarification introuvable
Version gratuite
Version d'essai gratuite
151
11
3,5 (2)
4,0 (2)
4,5 (2)
VS.
À partir de
Types de licence
Fonctionnalités
Intégrations
Facilité d'utilisation
Rapport qualité-prix
Service client
50 000,00 $US
unique
Version gratuite
Version d'essai gratuite
126
Intégrations introuvables
5,0 (5)
4,3 (5)
4,8 (5)
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Avis sur Financial Services Cloud

Note moyenne

Note globale
4,5
Facilité d'utilisation
3,5
Service client
4,5
Fonctionnalités
3,5
Rapport qualité-prix
4,0

Avis classés par taille de l'entreprise (nombre d'employés)

  • <50
  • 51-200
  • 201-1 000
  • >1 001

Trouver les avis classés par note

5
50%
4
50%
Michelle
Operations Associate (É.-U.)
Services financiers, 51-200 employés
Temps d'utilisation du logiciel : plus de deux ans
Source de l'avis

Review of Salesforce

4,0 il y a 7 mois

Avantages :

I like how customizable the software is. You can have it built around your business and not the other way around.

Inconvénients :

It could be a little more user friendly. There seem to be many ways to navigate to the same place, or many ways to do the same thing.

Brittany
SR Associate, Technology (É.-U.)
Services financiers, 51-200 employés
Temps d'utilisation du logiciel : plus de deux ans
Source de l'avis

Alternatives envisagées :

Salesforce FSC Review

5,0 il y a 8 mois

Commentaires : It gets the job done but on a really high level. You can't actually do anything transactional related unless you write specific code. So if you want to see all your platforms in one place and the values for all the clients, then this is the platform you want, but keep in mind this is only a small piece of the puzzle. To get it to work, you need to bring on other items and third party consultants. It can get to be a large project.

Avantages :

I like how you can customize anything and everything about Salesforce FSC. If you know how to administer the platform, the possibilities are endless. It is very straight forward to problem solve certain features such as workflow management or contact information.

Inconvénients :

I like that it can do so much, but I also don't like it. They give you a bunch of alternate ways to really pull in what you need. If you want to see account information you need to set up APIs. Don't know how? You need a third party to come in and do it for you. Oh, but wait, you need ANOTHER one of their products that they don't tell you until AFTER you buy FSC. You don't need to know code, but you have to hire a developer that does. It's very frustrating how many third parties need to be brought in to get something that should really be included. If you have the means, go for it, otherwise it's an endless blackhole of expenses.