Pour qui ?

Utilisé par des milliers de professionnels qui ont besoin de collecter de la documentation auprès de leurs clients. L'interface simple et sécurisée automatise ce processus. Inscrivez-vous pour une version d'essai gratuite aujourd'hui !

Notes moyennes

62 avis
  • Note globale 4.7/5
  • Facilité d'utilisation 4.7/5
  • Service client 4.8/5
  • Fonctionnalités 4.5/5
  • Rapport qualité-prix 4.6/5

Informations sur le produit

  • À partir de 12,00 $US/mois
  • Version gratuite Oui
  • Essai gratuit Oui
  • Déploiement Cloud, SaaS, web
  • Formation Formation en ligne en direct
    Documentation
  • Ressources d'aide Support en horaire de bureau
    En ligne

Informations sur l'éditeur

  • FileInvite
  • http://www.fileinvite.com
  • Fondé en 2014

En savoir plus sur FileInvite

FileInvite automatise le processus de collecte d'informations et de documents auprès de vos clients. L'interface sécurisée simplifie le processus. Tout ce que vous avez à faire est de créer et d'envoyer un FileInvite avec les informations dont vous avez besoin. Le client télécharge ensuite les fichiers sur un portail sécurisé sur lequel vous pouvez approuver ou refuser les informations soumises. Avec FileInvite, vous pouvez configurer des rappels, des modèles et synchroniser avec votre stockage cloud préféré, tel que Google Drive. Envoyez un FileInvite aujourd'hui !

FileInvite - Fonctionnalités

  • Analyse des comportements
  • Contrôle des PPE
  • Déclarations d'activité suspecte
  • Gestion des cas
  • Gestion des enquêtes
  • Liste de suivi
  • Rapports de conformité
  • Surveillance des transactions
  • Vérification d'identité
  • Évaluation des risques
  • Enseignement primaire/secondaire
  • Gestion de l'aide financière
  • Gestion des applications
  • Gestion des candidats
  • Gestion des formulaires
  • Gestion des frais
  • Gestion des recrutements
  • Gestion des évaluations
  • Gestion des évaluations
  • Notation
  • Portail libre-service
  • Établissements d'enseignement supérieur et universités
  • Formulaires E-Verify et I-9
  • Formulaires électroniques
  • Gestion d'orientation du flux de travail
  • Gestion de la description des tâches
  • Gestion de la formation
  • Gestion des documents
  • Gestion des tâches
  • Manuel de l'employé
  • Portail libre-service
  • Signature électronique
  • Borrower Management
  • Calendrier d'amortissement
  • Distribution automatique de fonds
  • Gestion de la comptabilité
  • Gestion de la conformité
  • Gestion des collectes
  • Gestion des documents
  • Gestion des investisseurs
  • Prêts automobile
  • Prêts commerciaux
  • Prêts pour la construction
  • Prêts étudiants
  • Suivi des garanties
  • Traitement des prêts
  • Accès hors ligne
  • Archivage de documents
  • Assemblage de documents
  • Conversion du type de fichier
  • Gestion de versions
  • Indexation de documents
  • Outils de collaboration
  • Reconnaissance optique de caractères
  • Récupération des fichiers
  • Rétention de documents
  • Signature électronique
  • Suivi de la conformité
  • Collaboration
  • Contrôles/Permissions d'accès
  • Cryptage
  • Fonction de glisser-déposer
  • Gestion des documents
  • Gestion des flux de travail
  • Messagerie
  • Piste d'audit
  • Recherche/Filtre
  • Signature électronique
  • Synchronisation en temps réel
  • Chat en temps réel
  • Collaboration
  • Gestion de contenu
  • Gestion des documents
  • Partage des fichiers
  • Recherche
  • Analyse de documents
  • Authentification
  • Modèles personnalisables
  • Piste d'audit
  • Rappels automatiques
  • Signature de plusieurs parties
  • Signature mobile
  • Suivi de la progression des tâches
  • Candidature en ligne
  • Gestion de la conformité
  • Gestion des clients
  • Gestion des documents
  • Piste d'audit
  • Signature électronique
  • Traitement des prêts
  • Applications électroniques
  • Base de données de clients
  • Calendrier d'amortissement
  • Création de prêt
  • Documents de clôture
  • Gestion des contacts
  • Gestion des documents
  • Gestion des pipelines
  • Gestion des refinancements
  • Hypothèques commerciales
  • Hypothèques résidentielles
  • Préqualification
  • Prêts gouvernementaux
  • Relevés clients
  • Services de prêts
  • Évaluation de crédit

Avis les plus utiles sur FileInvite

Get docs faster - its what it does!

Publié le 17/05/2019
Clinton W.
Director
Banque, 2-10 employés
Temps d'utilisation du produit: plus de deux ans
Provenance de l'utilisateur 
5/5
Note globale
5/5
Facilité d'utilisation
4/5
Fonctionnalités
5/5
Support client
4/5
Rapport qualité-prix
Probabilité de recommander le produit :
Très faible Très élevée

Commentaires: We are mortgage brokers - our problem has always been that to collect dozens of documents to submit a mortgage application was a convoluted and time consuming process. We would always miss documents and be in and out of emails checking off against a manual spreadsheet. Quite simply... this sucked. When we found Fileinvite I knew immediately this would save us a ton of time and improve our client experience. We have been a user for two years now with zero regrets.

Avantages: Simple for clients to use and simple for our staff to use. Love the google drive integration and how it renames the files as per your request items. The the UI is pretty polished

Inconvénients: Some of the menu systems require more clicks than should be required. No google contact or CRM integrations yet (work arounds with Zapier though) Fairly minor issue in my mind.

A Great Solution for Document Collection

Publié le 17/05/2019
Jared F.
Market President
Banque, 51-200 employés
Temps d'utilisation du produit: plus d'un an
Provenance de l'utilisateur 
4/5
Note globale
4/5
Facilité d'utilisation
4/5
Fonctionnalités
5/5
Support client
4/5
Rapport qualité-prix
Probabilité de recommander le produit :
Très faible Très élevée

Commentaires: The Fileinvite team has been very responsive. They are willing to listen and if it makes sense implement certain changes to the platform.

Avantages: The software (app) is easy to use and set up, taking only a few minutes. The 'templates' feature make it easy to quickly send document requests to my clients / customers. The software also offers a quick video tutorial for those clients / customers familiar with such software, showing end users how to use the app. FileInvite just added a "forms" feature allowing the user to create quick and easy fillable form templates.

Inconvénients: I would like to see some additional functionality added to "forms" like simple math functions. It would also be very beneficial to "replaceable fields" to the templates allowing for automatic naming of certain documents.

Réponse de l'éditeur

envoyé par FileInvite le 20/05/2019

Thanks for the feedback Jared,
We're hoping to expand on the forms functionality soon...

FileInvite

Publié le 17/07/2019
Utilisateur vérifié
Mortgage Adviser
Services financiers, 2-10 employés
Temps d'utilisation du produit: 6 à 12 mois
Provenance de l'utilisateur 
4/5
Note globale
4/5
Facilité d'utilisation
4/5
Fonctionnalités
Support client
Rapport qualité-prix
Probabilité de recommander le produit :
Très faible Très élevée

Commentaires: Document collation is an important part of our process. Prior to using this system we would normally have clients emailing documents to our email address. The risk to this is of emails being missed in among the volume of emails we get and the process not operating smoothly.

Avantages: Our clients find FileInvite easy to use which is our ultimate aim when using this type of document collation service.
Once set-up it is easy for us to manage the process with documents being converted into PDF and transferred into our online system automatically ready for us to check and utilize for our clients application.

Inconvénients: When we use our templates there are times that some of the documents being requested within the template are not required for the client involved. We can only delete one document at a time. It would be great if we could check the documents we don't need and then press delete rather than having to delete each one individually.

Its great however it is a long winded path to get into drop box

Publié le 08/03/2018
Alanna R.
Client manager
Services financiers, 2-10 employés
Temps d'utilisation du produit: 6 à 12 mois
Provenance de l'utilisateur 
3/5
Note globale
2/5
Facilité d'utilisation
4/5
Fonctionnalités
5/5
Support client
4/5
Rapport qualité-prix
Probabilité de recommander le produit :
Très faible Très élevée

Avantages: I like how all uploaded info can go straight to our clients efile into their personalised file under drop box,

Inconvénients: Not liking the amount of clicks you need to go thr ough to get to the path in their efile under our drop box.

Life Changing software for mortgage brokers

Publié le 17/07/2019
Louise L.
CEO
Services financiers, 2-10 employés
Temps d'utilisation du produit: plus de deux ans
Provenance de l'utilisateur 
5/5
Note globale
5/5
Facilité d'utilisation
5/5
Fonctionnalités
5/5
Support client
5/5
Rapport qualité-prix
Probabilité de recommander le produit :
Très faible Très élevée

Commentaires: Support has been excellent and the product lives up to expectations. My clients love it as do my staff as it makes the entire process of obtaining client documents safer, and easier.

Avantages: the templates make it very easy to use this software

Inconvénients: Can't think of much I dislike. As its so useful, I don't even mind paying for it!

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