Floify

Bien que Floify continue d'améliorer et d'ajouter des fonctionnalités à ce produit, le prix et la valeur dépassent les attentes.

Il y a deux choses que je changerais et qui feraient une énorme différence. 1) Ajouter la date de naissance aux flux de prêt. C'est un élément essentiel qui nous permettra de synchroniser notre logiciel avec Jungo et Encompass sans créer de doublons. Actuellement, nous passons beaucoup de temps à fusionner les doublons dans Jungo, car ce champ n'existe pas. Le problème est que nous créons un contact dans Jungo, puis nous le transmettons manuellement à Floify depuis Jungo, puis Floify le transmet automatiquement à Encompass, et Encompass se synchronise avec Jungo en fonction de la date de naissance et du nom. Sans la date de naissance, Encompass ne reconnaît pas l'existence du contact dans Jungo et un doublon est créé. 2) Permettre au conseiller en prêts de compléter la demande pour le compte du client. Cela améliorerait considérablement l'expérience client en permettant de suivre la demande par téléphone (du début à la fin) ou de la compléter par téléphone si le client est bloqué ou perdu. Comment programmer ces changements ? Ils nous seraient extrêmement utiles.

L'idée que Floify a essayé de commercialiser des services d'assurance auprès de mes clients sans ma connaissance ni mon consentement

Je devrais pouvoir inclure mon équipe personnelle (celle du processeur) sans frais supplémentaires.

The number of emails clients receive was excessive, mainly because some clients took a very long time to satisfy conditions but almost all of them got very frustrated after a while. I had to turn off my auto-update emails for all clients and now they only receive an update when I prompt the system to or when I accept/reject documents. Note that you can control the number of days that you send it, but I found that with the maximum setting (4 days) it was still excessive and the clients were getting very annoyed. That being said, I have been having a great experience with turning this off, and would probably recommend turning off the auto check-ins anyway. I keep in contact with my clients often enough that they do not need to also receive auto emails from my as well.