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Suivez automatiquement les transactions, les dividendes, les fractionnements d'actions, etc., avec Sharesight, un outil de suivi de portefeuille d'investissements en ligne primé.
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Sharesight est un outil de suivi de portefeuille d'investissements en ligne primé qui se synchronise avec les courtiers pour suivre automatiquement les transactions, les dividendes, les fractionnements d'actions, etc. Vous pouvez utiliser Sharesight pour consulter le total de vos déclarations annualisées sur n'importe quelle période et obtenir toutes les informations dont vous avez besoin pour simplifier vos déclarations fiscales. De plus, vous pouvez partager votre portefeuille en toute sécurité avec qui vous le souhaitez. Inscrivez-vous pour obtenir une démo gratuite aujourd'hui.
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Fonctionnalités
- Comptabilité de portefeuille
- Gestion de l'impôt
- Gestion des portefeuilles
- Gestion des stocks
Logiciel de gestion de portefeuilles facile à utiliser pour les entreprises et les investisseurs individuels. Suivez vos investissements sur Windows/Mac/iOS/Android.
Logiciel de gestion de portefeuilles facile à utiliser pour les gestionnaires d'actifs et les investisseurs individuels. Fonctionne sur Windows, Mac, iOS et Android. Portefeuilles, listes de surveillance, graphiques, alertes, etc. StockMarketEye facilite le suivi de plusieurs portefeuilles d'investissements et la surveillance des marchés pour gérer efficacement vos investissements. Les données sont stockées localement sur votre ordinateur, mais peuvent être partagées entre les utilisateurs grâce à un service intégré de synchronisation en ligne. StockMarketEye est disponible sur Windows, Mac, Linux, Android et iOS.
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- Comptabilité de portefeuille
- Gestion de l'impôt
- Gestion des portefeuilles
- Gestion des stocks
Produit local
Solution open source de gestion d'activité professionnelle. Clients, commandes, factures, inventaire...
Solution open source de gestion d'activité professionnelle : vente, facturation, agenda, stock, commandes, e-mailing, comptabilité, notes de frais, demandes de congé. Un grand nombre de modules supplémentaires sont disponibles pour adapter la solution à vos besoins.
En savoir plus sur Dolibarr
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- Comptabilité de portefeuille
- Gestion de l'impôt
- Gestion des portefeuilles
- Gestion des stocks
Seeking Alpha est la plus grande communauté d'investisseurs au monde. L'objectif est simple : Pour vous aider à devenir un meilleur investisseur.
Seeking Alpha est la plus grande communauté d'investisseurs au monde. L'objectif est simple : Pour vous aider à devenir un meilleur investisseur.
Quels que soient vos besoins en matière d'investissement, cette solution vous propose des recherches d'actions indépendantes et équilibrées, des outils d'analyse fondamentale, des débats participatifs ou des données de marché exploitables.
En tant que membre, vous pouvez lier votre portefeuille pour obtenir des sélections d'actions personnalisées, des alertes et des mises à jour ou rejoindre l'un des services spécialisés pour obtenir des idées de négociation exclusives en temps réel.
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- Gestion de l'impôt
- Gestion des portefeuilles
- Gestion des stocks
Produit local
Gestion des droits pointues
Paramétrage autonome des dossiers thématiques ou stratégiques
PYTHEOS est un outil web de pilotage structurant
PYTHEOS est une solution web de pilotage L'organisation par thématiques transversales offre une vision consolidée et permet un pilotage opérationnel fin par service ou thématique.
Une gestion des droits pointue permet à chacun de trouver son reporting personnel d'une part, et d'autre part des tableaux de bord par thématique et/ou enjeu, site, service ...
Un paramétrage souple permet à chaque client de définir la modélisation de son organisation.
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- Comptabilité de portefeuille
- Gestion de l'impôt
- Gestion des portefeuilles
- Gestion des stocks
TOGGLE aide les investisseurs à gérer les flux d'informations quotidiens, à rechercher des opportunités cachées et à analyser les moteurs des actifs et les modèles antérieurs.
TOGGLE est un logiciel d'analyses optimisé par IA, qui aide les investisseurs discrétionnaires à extraire de meilleures informations et dans les meilleurs délais, à partir de leurs données, pour une fraction du coût que représente une équipe de science des données.
TOGGLE aide les investisseurs à gérer les flux d'informations quotidiens, à rechercher des opportunités cachées, à analyser les moteurs des actifs et les modèles antérieurs et à rendre les données traditionnelles et alternatives facilement disponibles pour l'analyse.
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- Comptabilité de portefeuille
- Gestion de l'impôt
- Gestion des portefeuilles
- Gestion des stocks
Gestion de portefeuille, rapports, portails de négociation et clients pour conseillers en investissement et gestionnaires de patrimoine professionnels.
FinFolio simplifie la gestion de patrimoine pour les conseillers en investissement. Reporting de performance, trading, rééquilibrage de portefeuille, gestion des commandes, gestion des contacts, facturation et portails clients sur une seule plateforme. Cette solution s'intègre à la plupart des produits dans le domaine de la gestion de patrimoine. Elle s'exécute sur le cloud ou peut être installée localement.
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- Gestion des portefeuilles
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Produit local
HedgeGuard
4,6
(8)
Produit local
Produit local
Conçu pour les fonds spéculatifs de cryptoactifs, ce logiciel de gestion de portefeuille de cryptoactifs simplifie le processus d'investissement.
HedgeGuard fournit un logiciel de gestion des portefeuilles et des affaires ainsi que des services de middle-office aux gestionnaires de cryptoactifs.
Ce système cloud de gestion de portefeuille et de service d'externalisation du middle-office vous permet d'atteindre une efficacité opérationnelle et une gestion de portefeuille optimales. Ces solutions sont conçues par d'anciens professionnels des achats qui sont conscients des défis rencontrés par les responsables de portefeuille dans l'environnement toujours plus concurrentiel actuel.
Avec des bureaux à Sydney, Boston, Paris et Beyrouth.
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- Comptabilité de portefeuille
- Gestion de l'impôt
- Gestion des portefeuilles
- Gestion des stocks
Le registre numérique des actions et la plateforme de gestion des collectes de fonds les plus sophistiqués d’Europe pour les entreprises en croissance.
Le logiciel de gestion des actions Quoroom est conçu pour aider les directeurs et les directeurs financiers des entreprises à gérer des tableaux de capitalisation complexes, à tenir un registre des actionnaires conforme, à émettre des titres et des certificats d’actions numériques, à communiquer avec les actionnaires, à stocker, partager et signer des documents, à gérer l’acquisition et l’exercice des options d’achat d’actions, à gérer les convertibles, les titres de créance et le paiement des intérêts, à effectuer les dépôts auprès du registre du commerce britannique (SH01, CS01, AR01), à exécuter les transferts d’actions et de nombreuses autres opérations d’entreprise.
En savoir plus sur Quoroom
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- Gestion de l'impôt
- Gestion des portefeuilles
- Gestion des stocks
Gestion de portefeuille : gestion de la conformité, modélisation, simulation de scénarios, rééquilibrage de portefeuille, automatisation des flux de travail.
Gestion de portefeuille : gestion de la conformité, modélisation, simulation de scénarios, rééquilibrage de portefeuille, automatisation des flux de travail.
En savoir plus sur iBalance
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La solution de gestion des investissements pour les gestionnaires de fonds et d'actifs, comprend la négociation et la gestion des commandes, l'administration des fonds, etc.
En savoir plus sur SimCorp Dimension
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- Gestion de l'impôt
- Gestion des portefeuilles
- Gestion des stocks
Une plateforme de négociation à actifs multiples innovante avec une conception révolutionnaire et une pile technologique qui répondent à toutes les principales exigences du secteur.
La plateforme Unity peut fournir un accès aux transactions de n'importe quelle classe d'actifs (forex, indices, matières premières, CFD [Computational Fluid Dynamics], actions, obligations, cryptomonnaies, etc.) sur divers marchés au sein d'une interface unique. La plateforme évolue constamment et est entièrement personnalisable en fonction des besoins des clients. Unity dispose d'un terminal commercial complet, d'une infrastructure de middle-office et de back-office, ainsi que d'applications mobiles disponibles sur iOS et Android. Découvrez toutes les fonctionnalités nécessaires à la négociation avec vos clients dans un environnement convivial.
En savoir plus sur Unity
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- Gestion des stocks
Cette solution suit une variété d'actions et utilise des graphiques, la gestion de portefeuille, des tests en arrière-plan et plus encore pour vous aider à agir avec sagesse.
Cette solution suit une variété d'actions et utilise des graphiques, la gestion de portefeuille, des tests en arrière-plan et plus encore pour vous aider à agir avec sagesse.
En savoir plus sur VectorVest Canada
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- Gestion de l'impôt
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La plateforme iLEVEL d'Ipreo est la solution leader sur le marché de surveillance de portefeuille basée sur le Cloud pour les investisseurs privés.
La plateforme iLEVEL d'Ipreo est une solution de surveillance de portefeuille basée sur le Cloud, qui permet aux investisseurs en capital privé d'évaluer et de rendre compte de façon transparente de la performance de leurs portefeuilles. iLEVEL simplifie le processus de collecte de données auprès des entreprises de portefeuille et finance les investissements, en les agrégeant et en les stockant de manière centralisée. iLEVEL réduit considérablement le temps et les efforts consacrés au front-office et au back-office, tout en soutenant un niveau accru d'intégrité, de perspicacité et de réactivité pour l'ensemble de l'entreprise.
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Solution modulaire pour les conseillers en investissement. Les composants de reporting, de trading et CRM peuvent être achetés ensemble ou séparément.
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Wealthsimple Trade est une application qui accompagne les traders et apprentis traders dans l’achat et la vente d’actions.
Wealthsimple Trade est un outil destiné aux personnes intéressées dans le trading. Il propose la création d’un compte simple ayant pour fonctionnalité des alertes de prix et un aperçu en temps réel des différentes cotes afin d’accompagner le trader dans ses choix et le conseiller. Wealthsimple Trade propose à l’utilisateur d’investir dans les actions des entreprises ou dans ses cryptomonnaies préférées en lui présentant des statistiques sur ces dernières.
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La suite de modules ATWeb offre un ensemble complet de fonctionnalités financières spécialement conçues pour les secteurs du capital-investissement.
Archway, une entreprise de logiciels, prend en charge les opérations financières des family offices, des hedge funds, des conseillers en investissement, des courtiers principaux et des banques privées du monde entier. Sa plateforme phare, ATWeb, est une solution d'entreprise déployée sur le web pour le secteur de la comptabilité et des investissements. ATWeb intègre un grand livre général (GLG) pour prendre en charge la comptabilité de portefeuille, de fonds et de partenariat avec un système de gestion de portefeuille.
En savoir plus sur ATWeb
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Logiciel de gestion des investissements leader sur le marché qui intègre de manière transparente des solutions à plusieurs ressources pour l'accueil, le middle-office et le back-office.
Depuis plus de 10 ans, Enfusion fournit des innovations technologiques et son assistance au secteur mondial de gestion des investissements. Integrata, plateforme mondialement reconnue, offre aux gestionnaires de ressources toutes les fonctionnalités d'un guichet unique, y compris la gestion des ordres, des exécutions et des portefeuilles, les rapprochements, les valorisations et les risques, la comptabilité complète des fonds, les services de fonds externalisés et un data warehouse.
En savoir plus sur Integrata
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Outil de gestion de portefeuille pour les investisseurs individuels, les conseillers et les traders professionnels. La fonctionnalité inclut le calcul des frais de courtage.
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Solution de suivi des stocks multi-portefeuilles pour les négociants et les investisseurs. Disponible sur iPhone et iPad.
Solution de suivi des stocks multi-portefeuilles pour les négociants et les investisseurs. Disponible sur iPhone et iPad.
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- Gestion des portefeuilles
- Gestion des stocks
Solution d'enregistrement des transactions et de comptabilité des stocks simplifiant la déclaration fiscale pour les entreprises de holding, les propriétés et les fiducies canadiennes.
Solution d'enregistrement des transactions et de comptabilité des stocks simplifiant la déclaration fiscale pour les entreprises de holding, les propriétés et les fiducies canadiennes.
En savoir plus sur Write-Up
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Un outil de gestion de portefeuille offrant des requêtes ad-hoc pour la modélisation des performances boursières et des fonctionnalités de reporting historique pour les investisseurs.
En savoir plus sur StockMaster
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Numérisation et automatisation des processus. C’est sûr, agile et intuitif. C’est sans programmation. C’est Lobster_pro.
À partir de données bien organisées, Lobster_pro permet une plus grande transparence et un meilleur contrôle des processus. Brise les silos de données et simplifie la recherche ciblée d’informations. Orchestre et automatise les processus sans discontinuités, sans problèmes de transmission. Un logiciel pas seulement conçu pour les équipes IT mais pour tous, grâce au no-code de Lobster conférant une autonomie immédiate. La solution la plus flexible et rapide pour votre transformation numérique.
En savoir plus sur Lobster_pro
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- Gestion des stocks
Logiciel de planification financière et d'optimisation des portefeuilles multipériodiques, nets d'impôts. Comprend les devises internationales et la fiscalité.
Logiciel de planification financière et d'optimisation des portefeuilles multipériodiques, nets d'impôts. Inclut les prévisions de classe d'immobilisation, les simulations de Monte-Carlo, les devises internationales et la fiscalité.
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Un logiciel de conseil numérique en marque blanche prêt à l'emploi pour les courtiers, les robots-conseillers, les gestionnaires de fonds et les RIA.
La plateforme de conseil numérique en marque blanche d'ETNA est conçue pour favoriser une transition transparente entre conseillers financiers, gestionnaires de patrimoine et RIA (Registered Investment Advisor) traditionnels vers une offre de conseils numériques. Présentez des investissements basés sur des objectifs et des conseils numériques à votre clientèle grâce à ETNA Digital Advisor. Concentrez-vous sur des algorithmes d'investissement uniques doublés d'expériences utilisateur et client exceptionnelles. La plateforme ETNA Digital Advisor offre un accès en ligne facile aux tableaux de bord client, à l'intégration des utilisateurs numériques, au profilage des risques, etc.
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Produit local
XT-ERP
Produit local
XT ERP une solution full web propose un ensemble de fonctionnalités riches qui vous permet de mieux gérer vos relations clients.
Adler a conçu une suite puissante et intuitives en mode SaaS. XT ERP utilise les dernières technologies pour fournir une expérience exceptionnelle aux utilisateurs. XT ERP permet via de nombreux modules : CRM & marketing, devis, facturation, gestion des stocks, Workflow, Helpdesk, RH, Gestion des temps, Contrôle d'accès, Géolocalisation d’avoir une visibilité en temps réel sur l’ensemble de votre organisation.
Permettant des analyses puissantes même en mobilité, en multi-sites et multi-langues.
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- Gestion des portefeuilles
- Gestion des stocks
AM-DIS permet de combiner simultanément dans tous vos process de gestion de portefeuilles les 3 axes clés d’une gestion moderne : Impact sur la durabilité, Rendement et Risque.
La solution AM-DIS offre aux gestionnaires de portefeuille-titre un pro-logiciel avec pas moins de 1500 fonctions pour développer, analyser et rapporter vos stratégies d'investissement les plus complexes. AM-DIS permet de combiner simultanément dans tous vos process de gestion les 3 axes clés d’une gestion moderne : Impact sur la durabilité, Rendement et Risque.
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- Gestion des stocks
IN-DIS répond aux besoins de gestion et aux directives règlementaire des assureurs et mutuelles, en produisant des analyses et des rapports de haute qualité,
La solution IN-DIS est dédiée aux assureurs et mutuelle. Totalement intégrée, elle automatise les processus métier et répond ainsi aux besoins de gestion et aux directives règlementaire en produisant des analyses et des rapports de haute qualité, exploitant des données financières et non financières. IN-DIS permet de combiner simultanément dans tous vos process de gestion les 3 axes clés d’une gestion moderne : Impact sur la durabilité, Rendement et Risque.
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- Gestion des portefeuilles
- Gestion des stocks
PaxFamilia aide les conseillers financiers à connecter les familles à leur patrimoine et à l’ensemble des outils et des sources de données de la gestion patrimoniale.
Plateforme de planification patrimoniale qui offre aux conseillers financiers tout ce dont ils ont besoin pour faire passer leurs conseils au niveau supérieur et offrir à leurs clients une expérience digitale unique.
Gérez, surveillez et centralisez toutes les informations patrimoniales de vos clients sur une plateforme sécurisée, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous, votre client et sa famille.
Utilisez des outils de conseil intégrés pour la planification financière : simulations financières, planification des droits de succession, reportings complets et personnalisables.
Assistez vos clients comme jamais.
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- Gestion des portefeuilles
- Gestion des stocks
Une solution de front-office à middle-office qui permet aux gestionnaires d'actifs de se concentrer sur les retours sur investissement avec un risque opérationnel minimal.
Limina Investment Management Solution (IMS) est une solution de front-office à middle-office qui permet aux gestionnaires d'investissements de se concentrer sur ce qui compte : assurer des retours sur investissement avec un risque opérationnel minimal. Cette plateforme ouverte aide les gestionnaires d'actifs à surmonter les flux de travail fragmentés et à accroitre la confiance dans les données et la supervision.
Limina est fondée par d'anciens gestionnaires d'investissements qui ont cherché à trouver une solution aux défis auxquels ils étaient confrontés. La solution provient de Suède et est disponible dans le monde entier.
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Produit local
venturecapital
Produit local
Capital Venture est une solution de gestion de portefeuilles d’investissement destinée aux établissements financiers et aux gestionnaires de portefeuilles. Elle est dotée de modules de gestion globale d'investissements, de reporting, de tableaux de bord et d’outils de suivi des situations.
Capital Venture est une solution de gestion de portefeuilles d’investissement destinée aux établissements financiers et aux gestionnaires de portefeuilles. Elle est dotée d’un module de gestion globale de portefeuille avec gestion multi-assets de divers types et de modalités d’investissements.
Le module « Référentiel centralisé » fournit des données quantitatives et qualitatives sur les opérations, les entreprises et les dirigeants. Le logiciel permet de suivre les KPI et de les personnaliser pour les adapter à chaque stratégie d’investissement. Il offre aussi la possibilité de créer des modèles financiers et d’importer des données à partir d’Excel. Le logiciel intègre un module d’analyse et de reporting et fournit des tableaux de situation.
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