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# Logiciels de CRM pour le secteur financier

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> Un logiciel de CRM pour le secteur financier aide les banques, les coopératives de crédit et les compagnies d'assurance à organiser et à conserver des informations sur leurs clients, notamment leurs coordonnées, l'historique de leurs transactions et les enregistrements de leurs interactions précédentes. Il fournit également aux entreprises des fonctionnalités d'analyse marketing qui prennent en charge des efforts de vente tels que les appels ciblés et les ventes croisées. Découvrez également un logiciel pour le secteur bancaire, un logiciel de marketing automation, un logiciel de gestion de contacts et un logiciel de CRM. 

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## Produits

1. [Tier1](https://www.capterra.fr/software/185566/tier1crm) — 5.0/5 (3 reviews) — Logiciel de gestion des relations mondiales pour les marchés financiers, les banques d'affaires et d'investissement et la gestion des investissements.
2. [Onpipeline](https://www.capterra.fr/software/194459/onpipeline) — 4.3/5 (3 reviews) — Ce CRM efficace pour gérer les ventes et les contacts. S'intègre parfaitement à votre messagerie et à votre calendrier. Il est idéal pour les équipes de vente et la génération de leads en ligne.
3. [CRMNEXT](https://www.capterra.fr/software/118388/crmnext) — 4.5/5 (2 reviews) — CRMNEXT est un fournisseur mondial de solutions de CRM crédité de la plus grande installation jamais réalisée au monde.
4. [Doxim CRM](https://www.capterra.fr/software/146727/doxim-crm) — 4.5/5 (2 reviews) — Conçue pour les banques et les coopératives de crédit, Doxim Financial CRM vous aide à établir et à maintenir des relations avec vos nouveaux et anciens clients.
5. [Rings AI](https://www.capterra.fr/software/1081568/Rings-AI) — 5.0/5 (2 reviews) — L’IA de Rings est une plateforme de veille relationnelle qui sert de CRM (Customer Relationship Management) ou améliore les CRM (Customer Relationship Management) pour aider les équipes à cartographier et à exploiter leurs réseaux
6. [Allvue](https://www.capterra.fr/software/122634/allvue-systems) — 5.0/5 (1 reviews) — Découvrez un CRM qui permet de suivre les prospects, les investisseurs et les opportunités commerciales, tout en conservant les informations cruciales à portée de main.
7. [Vestio](https://www.capterra.fr/software/149032/vestio) — 5.0/5 (1 reviews) — Système de gestion de patrimoine à guichet unique couvrant les actions, les obligations, les produits dérivés, les produits de base, l'immobilier et les capitaux propres.
8. [EBP CRM Pro](https://www.capterra.fr/software/182023/ebp-crm) — 5.0/5 (1 reviews) — Ce logiciel vous permet de collecter toutes les informations relatives à vos clients et prospects et de mettre en place des actions commerciales.
9. [Q4 Desktop](https://www.capterra.fr/software/185653/q4-desktop) — 2.0/5 (1 reviews) — La plateforme de relations avec les investisseurs Q4 Desktop unifie les outils de veille stratégique et de CRM dans un flux de travail simplifié et rationalisé.
10. [Silvasoft](https://www.capterra.fr/software/197247/silvasoft) (0 reviews) — Silvasoft est une solution de comptabilité conçue pour aider les entreprises aux Pays-Bas et en Belgique à gérer la comptabilité et la facturation.
11. [Hoopiz Credit Management](https://www.capterra.fr/software/1022134/hoopiz) (0 reviews) — Logiciel SaaS Recouvrement \& Risques Clients : Encaissez + vite 📊 Gagnez du temps et de la visibilité sur le Poste Client. Améliorez votre trésorerie. Diminuez le DSO.
12. [BSI Customer Suite](https://www.capterra.fr/software/1023971/bsi-customer-suite) (0 reviews) — Solution d’expérience client tout-en-un qui facilite la gestion des relations, l’expérience client, l’IA et les données client.
13. [SolvCRM](https://www.capterra.fr/software/1062282/solvcrm) (0 reviews) — SolvCRM, un logiciel CRM, rationalise les finances, automatise les tâches et stimule les ventes pour les entreprises.

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## Catégories connexes

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## Données structurées

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  {"name":"Page 4 - Logiciels de CRM pour le secteur financier : meilleurs outils - Capterra France 2026","@context":"https://schema.org","@type":"ItemList","itemListElement":[{"name":"Tier1","position":1,"description":"Tier1 Financial Solutions est un logiciel de gestion des relations internationales, conçu spécialement pour les marchés de capitaux, la banque de financement et d'investissement et la gestion des investissements. Sa solution pour la recherche, les ventes et la négociation fournit une plateforme modulaire conçue pour permettre la capture, la gestion et l'analyse de données complexes liées aux clients, avec la possibilité d'exploiter ces informations riches dans des solutions intelligentes et transparentes de gestion des relations, de flux de travail et de conformité.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/48ff3a87-47a9-44c5-a111-41fc3484a843.png","url":"https://www.capterra.fr/software/185566/tier1crm","@type":"ListItem"},{"name":"Onpipeline","position":2,"description":"Ce CRM est efficace pour gérer les ventes, les contacts et les activités. Il vous permet d'obtenir des leads venant de tiers, via des API et des formulaires web, etc.\nCette solution est conçue pour vous aider à suivre les transactions sans passer des heures à remplir des formulaires. Contrôlez votre processus de vente, définissez des évènements pour vos prochaines actions qui se synchronisent avec votre calendrier Gmail ou Outlook, etc. Contrairement à d'autres systèmes CRM, Onpipeline ne nécessite aucune session de formation.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/fae5bf6f-8b80-449e-8058-8b224b704aa6.png","url":"https://www.capterra.fr/software/194459/onpipeline","@type":"ListItem"},{"name":"CRMNEXT","position":3,"description":"CRMNEXT est un fournisseur mondial de solutions de cloud computing crédité de la plus grande installation jamais réalisée au monde. Des entreprises du Fortune 500 aux start-up, les entreprises de neuf secteurs différents ont établi des relations clients rentables via CRMNEXT. Pionnier du CRM numérique pour certaines des plus grandes entreprises de la région Asie-Pacifique, CRMNEXT compte parmi ses clients des marques internationales telles que Pfizer, HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, Tata AIA, Reliance, la Banque nationale d'Oman, Pavers England, etc. Ce logiciel a récemment fait l'objet d'évaluations élogieuses dans le Gartner Magic","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/2f7ecb8f-87ae-4dd3-8de7-c278a0feb7ec.jpeg","url":"https://www.capterra.fr/software/118388/crmnext","@type":"ListItem"},{"name":"Doxim CRM","position":4,"description":"Doxim CRM (Customer Relationship Management) a été conçu pour répondre aux besoins des banques et des coopératives de crédit. Découvrez les avantages d'un CRM créé spécifiquement pour vous. Automatisez les ventes et les offres de service personnalisées sur tous les points de contact. Donnez au personnel une vue à 360 degrés des activités et des échanges avec les clients. Développez une meilleure compréhension de votre base de clients et prenez des mesures pour augmenter à la fois vos revenus et votre taux de fidélisation.  La solution s'intègre entièrement à la plateforme d'engagement client de Doxim pour fournir une gestion de l'expérience client de bout en bout.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/f593c962-12a6-49f8-ad52-af91edf30a88.png","url":"https://www.capterra.fr/software/146727/doxim-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Rings AI","position":5,"description":"Rings AI CRM & XRM est une plateforme de veille relationnelle qui fonctionne à la fois comme un système de gestion de la relation client autonome et comme une couche d’amélioration pour les systèmes CRM existants. Le logiciel offre des fonctionnalités d’enrichissement des données qui traitent quotidiennement les points de données afin de maintenir les coordonnées et les informations de l’entreprise à jour sans frais supplémentaires. L’IA de Ring est dotée de la technologie Pathpower qui cartographie visuellement les réseaux pour révéler les connexions et les forces des relations, tout en offrant des outils de gestion de projet personnalisables pour les pipelines de vente, la collecte de fonds et les flux de travail. La plateforme comprend une fonctionnalité de recherche optimisée par IA, des contrôles de confidentialité intelligents et s’intègre à de nombreux systèmes, notamment Gmail, Outlook, Salesforce et HubSpot. 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Ne laissez jamais passer une bonne affaire avec un CRM qui suit les prospects, les investisseurs et les transactions, tout en utilisant des applications natives pour les tablettes et les smartphones afin de garder les informations cruciales à portée de main.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/46b14a7e-e20c-47e1-a39d-216f5c272656.png","url":"https://www.capterra.fr/software/122634/allvue-systems","@type":"ListItem"},{"name":"Vestio","position":7,"description":"Système de gestion de patrimoine à guichet unique offrant une couverture complète de toute la chaîne d'investissement : CRM, analyse de portefeuille, allocation des actifs, registre de fonds, surveillance de la conformité, gestion des risques, attribution de performances et reporting client.\nVESTIO répond aux besoins globaux des sociétés d'investissement, des gestionnaires de patrimoine, des traders, des hedge funds et des family offices. 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Q4 Desktop comprend des solutions de journalisation et de pipeline d'activité, un ciblage intuitif au niveau des contacts, des fonctionnalités de création de rapports, la création d'itinéraires, des outils de planification de tournées de présentation, une base de données financières validées, ainsi que des renseignements exploitables, notamment des analyses commerciales, des performances relatives et des alarmes d'activisme.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/479b274d-139e-4b40-9040-a73507909d0b.jpeg","url":"https://www.capterra.fr/software/185653/q4-desktop","@type":"ListItem"},{"name":"Silvasoft","position":10,"description":"Silvasoft est une solution de comptabilité conçue pour aider les entreprises aux Pays-Bas et en Belgique à gérer la comptabilité et la facturation. La solution offre également un soutien à la gestion d'entreprise, avec des outils tels que l'enregistrement du temps, le suivi des stocks, la gestion du personnel, la gestion de projets, la création d'agendas et un système CRM (Customer Relationship Management) intégré.\n\nSilvasoft propose un éventail de modules répondant à différents besoins : comptabilité, facturation, gestion des commandes, ventes, gestion des stocks, gestion de projets, enregistrement du temps, gestion du personnel, etc. Les modules peuvent être combinés de n'importe quelle manière pour répondre aux besoins de l'entreprise.\n\nLe module de comptabilité facilite les tâches comptables en offrant des outils tels que l'enregistrement des achats et des ventes, le traitement automatique des relevés bancaires et des déclarations fiscales automatisées. Le module de facturation offre un nombre illimité de factures personnalisées, une facturation périodique et un reporting ad hoc. Grâce au module de gestion des stocks, les utilisateurs peuvent suivre les stocks au fur et à mesure qu'ils sont vendus ou achetés et les gérer","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c76f0650-b352-4afe-86dc-f577463e62d1.png","url":"https://www.capterra.fr/software/197247/silvasoft","@type":"ListItem"},{"name":"Hoopiz Credit Management","position":11,"description":"HOOPIZ CREDIT MANAGEMENT :  Logiciel de Recouvrement de créances et de Gestion du Risque d’impayé pour vos équipes financières et commerciales.\n\n-20% Délai de paiement moyen \n-51% Créances irrécouvrables\n÷ 4 Temps de gestion\n\nNotre logiciel SaaS \"tout-en-un\" réunit fonctionnalités et alertes pour accélérer les encaissements et développer votre chiffre d’affaires en toute sérénité avec la meilleure visibilité sur votre poste client.\n\nCompatible avec tous les systèmes de comptabilité, CRM ou ERP, il centralise aussi votre écosystème financier (Informations de solvabilité, Assurance-Crédit...) pour mieux le piloter et en tirer parti.\n\nHOOPIZ s'adapte à toutes les configurations d'entreprises grâce à ses modules optionnels : \n\n- Pilotage du Poste Client\n- Gestion du Recouvrement et des Litiges\n- Gestion de l'Assurance-Crédit\n- Évaluation du Risque et surveillance \n- Gestion de l'Affacturage\n- Services API de Credit Management\n - Recouvrement externalisé : constitution du dossier & suivi","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b0e90b3a-ed34-4358-99fb-7065e2c2b4e1.png","url":"https://www.capterra.fr/software/1022134/hoopiz","@type":"ListItem"},{"name":"BSI Customer Suite","position":12,"description":"Logiciel d’expérience client conçu pour les entreprises des secteurs de la banque, du commerce de détail, de l’assurance, de l’investissement, de la santé et du bien-être. Il aide les entreprises de taille moyenne à stocker et à gérer les données client, l’intelligence artificielle et la gestion de la relation client. Les fonctionnalités de la plateforme comprennent le marketing automation, la gestion du cycle de vie client, le reporting et les informations, l’automatisation basée sur les données et la gestion des données client.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/2aedee24-b945-49e6-94dd-347e4eed9fd3.png","url":"https://www.capterra.fr/software/1023971/bsi-customer-suite","@type":"ListItem"},{"name":"SolvCRM","position":13,"description":"SolvCRM est un logiciel de CRM conçu pour rationaliser les interactions client, améliorer la productivité et stimuler les ventes, y compris en matière de gestion financière. Les solutions CRM telles que SolvCRM peuvent être particulièrement utiles pour les entreprises qui traitent des données financières et des interactions complexes avec les clients. En centralisant les données client et en automatisant les flux de travail, les fonctionnalités de SolvCRM permettent aux équipes commerciales et financières de collaborer plus efficacement, de conclure des transactions plus rapidement et de gérer les leads plus efficacement. SolvCRM offre une suite complète de fonctionnalités logicielles de CRM, notamment la capture de leads, la gestion des opportunités, la gestion des devis, les tableaux de bord et les rapports, la gestion des produits et la gestion des utilisateurs. Avec SolvCRM, vous pouvez obtenir des informations précieuses sur vos relations clients, identifier les domaines à améliorer et gérer vos finances plus efficacement.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b60b77a8-0566-4e8d-af6f-ba3a8eb0ba7e.jpeg","url":"https://www.capterra.fr/software/1062282/solvcrm","@type":"ListItem"}],"@id":"https://www.capterra.fr/directory/30562/financial-crm/software?page=4#itemlist","numberOfItems":13}
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