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Logiciels de gestion des investissements

Un logiciel de gestion des investissements automatise la gestion du patrimoine, des portefeuilles et des actifs financiers. Pour les investisseurs individuels et les sociétés d'investissement traditionnelles, ainsi que pour les fournisseurs d'investissements alternatifs tels que les fonds spéculatifs et les fonds de fonds, ce programme offre une solution intégrée pour suivre l'activité des portefeuilles, la comptabilité et la conformité réglementaire. Voir aussi : logiciel pour le secteur bancaire et logiciel de gestion des risques financiers.

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137 résultats

PaxFamilia aide les conseillers financiers à connecter les familles à leur patrimoine et à l’ensemble des outils et des sources de données de la gestion patrimoniale. En savoir plus sur PaxFamilia
Plateforme de planification patrimoniale qui offre aux conseillers financiers tout ce dont ils ont besoin pour faire passer leurs conseils au niveau supérieur et offrir à leurs clients une expérience digitale unique. Gérez, surveillez et centralisez toutes les informations patrimoniales de vos clients sur une plateforme sécurisée, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous, votre client et sa famille. Utilisez des outils de conseil intégrés pour la planification financière : simulations financières, planification des droits de succession, reportings complets et personnalisables. Assistez vos clients comme jamais. En savoir plus sur PaxFamilia

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Plateforme de marketing secondaire, d'octroi et de gestion de prêts avec fonctionnalités de CRM, de gestion des canaux partenaires et de marque blanche. En savoir plus sur Lendstream
Lendstream est un logiciel de gestion des financements participatifs par prêts (crowdlending) de bout en bout, reposant sur une API (Application Programming Interface), avec la possibilité d'intégrer des données ou des fournisseurs de services tiers, un CRM (Customer Relationship Management) intégré, des modules de flux de travail configurables pour la gestion des utilisateurs, où chaque étape du processus de prêt peut être automatisée de 1 à 100 %. Ce logiciel de financement participatif par prêts permet le montage et la gestion de projets, la commercialisation secondaire et le financement participatif. La solution prend en charge plusieurs langues, devises, pays et produits. Des applications web pour les emprunteurs et les investisseurs. En savoir plus sur Lendstream

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Le premier fournisseur de logiciels et de solutions dédiés à l'industrie financière. En savoir plus sur eFront
eFront est le fournisseur de logiciels et de solutions dédiés à l'industrie financière, spécialisé dans les placements alternatifs et la gestion des risques. Les solutions eFront sont employées par les grandes entreprises du capital-investissement, de l'immobilier d'investissement, du secteur bancaire et des assurances. eFront comprend FrontInvest, Front GP, les portails d'investisseurs, Pevara, FrontPM et FrontERM. En savoir plus sur eFront

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Agicap est la solution tout-en-un de gestion de trésorerie : trésorerie court terme, prévisions long terme, dépenses d’entreprise, recouvrement, reporting.
Agicap estt le leader des logiciels SaaS de gestion de trésorerie. Notre plateforme tout-en-un répond à la plupart des enjeux de trésorerie. Elle s'appuie sur plusieurs produits complémentaires et interconnectés : - Communication bancaire - Gestion de trésorerie court terme - Prévisions long terme - Gestion des dépenses d'entreprise - Recouvrement client - Reporting et analyses Depuis 2016, +7 000 clients dans plus de 5 pays différents nous font confiance. En savoir plus sur Agicap

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Rationalisez vos processus de vente, de marketing et de service afin de gérer un parcours client complet sur une seule plateforme Creatio.
La solution Creatio CRM est optimisée pour le secteur bancaire, la gestion des prêts et la gestion des investissements. Elle offre un ensemble de fonctionnalités primées, une grande variété d'applications financières et une liberté d'innovation illimitée grâce à des outils de développement sans programmation. Creatio CRM for banking permet aux entreprises d'automatiser le profilage des clients et les flux de gestion de patrimoine, d'orchestrer le parcours client de bout en bout et d'améliorer les relations avec les clients grâce à une vision client à 360 degrés et aux recommandations de l'IA. En savoir plus sur Creatio CRM

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Logiciel pour lever des capitaux privés, d'amorçage, d'investissement privé et de risque. Foundersuite fournit d'excellents outils de CRM pour investisseurs, de bases de données pour investisseurs et de mise à jour pour investisseurs.
Ce logiciel est idéal pour les entreprises qui collectent des capitaux, des capitaux de risque ou des capitaux privés (et pour les consultants et les banquiers d'affaires les aidant à collecter). Foundersuite fabrique des logiciels pour augmenter le capital et gérer les investisseurs. La gamme de produits de Foundersuite inclut le CRM pour investisseurs leader du secteur. Ce CRM se trouve en haut d'une base de données de plus de 141 000 investisseurs pour vous aider à construire votre entonnoir. Foundersuite inclut également les outils Pitch Deck Hosting et Investor Update pour aider à la sensibilisation et aux relations avec les investisseurs. En savoir plus sur Foundersuite

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AppFolio Investment Management est une solution logicielle cloud tout-en-un de gestion des investissements immobiliers.
AppFolio Investment Management est une solution logicielle cloud tout-en-un de gestion des investissements immobiliers. La plateforme à la demande, à connexion unique, fournit des outils flexibles et puissants pour rationaliser la gestion des fonds et de la syndication. Fournissez aux investisseurs un portail en libre-service qui leur offre un accès facile 24 h/24, 7 j/7, tout en leur permettant d'afficher des tableaux de bord en un coup d'œil et de consulter un système CRM (Customer Relationship Management) robuste pour rationaliser les processus de collecte de fonds et mieux communiquer avec les investisseurs. Créé par l'équipe primée derrière AppFolio Property. En savoir plus sur AppFolio Investment Manager

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Permet aux propriétaires immobiliers investisseurs de suivre, gérer et communiquer les performances de leur portefeuille immobilier.
Stessa permet aux investisseurs immobiliers de suivre, gérer et générer facilement des rapports sur leurs investissements immobiliers, gratuitement. Des dizaines de milliers d'investisseurs utilisent Stessa pour suivre plus de 25 milliards de dollars d'actifs immobiliers. Gagnez du temps et optimisez vos locations individuelles et vos bâtiments collectifs avec des tableaux de bord de performances, un suivi automatisé des revenus et des dépenses, des outils d'organisation documentaire et des rapports d'états financiers prêts pour la déclaration fiscale. En savoir plus sur Stessa

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Plateforme d'automatisation juridique conçue pour les start-up et les investisseurs afin de créer tous les documents nécessaires à une série de financement au Royaume-Uni.
Plateforme d'automatisation juridique conçue pour les start-up et les investisseurs afin de créer tous les documents nécessaires à une série de financement au Royaume-Uni. En savoir plus sur SeedLegals

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Avec MRI, prenez des décisions compétitives, complètes et stratégiques grâce à une technologie adaptée à la gestion des investissements immobiliers.
Suivez l'argent tout au long du cycle de vie des investissements immobiliers. MRI Software fournit une suite complète et connectée de solutions de gestion des investissements immobiliers. Au fur et à mesure que votre investissement immobilier se développe, gérez le reporting financier et minimisez l'exposition aux risques grâce à la gestion de la trésorerie et de la dette, qui fait partie de l'ensemble des outils financiers d'investissement en logiciels d'IRM et en biens immobiliers. En savoir plus sur MRI Software

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La plateforme fournit aux sociétés d'investissement immobilier un CRM, des tableaux de bord pour les investisseurs, une gestion des documents, des calculs de distribution et des analyses.
Logiciel de gestion des investisseurs pour LES AGENCES IMMOBILIÈRES COMMERCIALES. IMS Platform fournit aux sociétés d'investissement immobilier un CRM conçu spécifiquement pour l'immobilier commercial, des tableaux de bord pour les investisseurs, une gestion des documents et des calculs de distribution. Offrez la transparence exigée par les investisseurs tout en réduisant les coûts et en augmentant l'efficacité en back-end. Des entreprises comme RADCO, Peak et CapSol s'appuient sur IMS pour gérer plus de 49 000 investisseurs. Pour savoir comment IMS peut vous aider à gagner du temps, à économiser des ressources et à offrir une expérience investisseur gagnante, REGARDEZ UNE DÉMO ! En savoir plus sur RealPage IMS

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Outils de modélisation financière de niveau entreprise pour Excel et PowerPoint. Créez rapidement des modèles complexes et des présentations à l'image de votre marque.
Outils de productivité et de modélisation financière pour Excel et PowerPoint. Soyez plus efficace avec Microsoft 365. De la création de modèles financiers et de rapports complexes à la création de présentations personnalisées. Les équipes de 10 personnes économisent 1 500 heures et 100 000 dollars par an grâce à des gains de productivité. Forfaits disponibles à partir de 13 $/mois. Commencez votre version d'essai gratuite dès aujourd'hui sur https://macabacus.com/free-trial En savoir plus sur Macabacus

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Rationalisez votre gestion des tableaux de plafonnement et capitaux propres, renforcez votre mise en conformité, réduisez les risques et stimulez votre productivité. La vie après l'ère des feuilles de calcul.
Certent rationalise et simplifie la manière dont les entreprises privées et publiques suivent, gèrent et créent des rapports relatifs aux tableaux de plafonnement et rémunérations en capitaux propres, tout en vous permettant de gagner du temps, de réaliser des économies et de réduire les risques. En savoir plus sur Certent Equity Management

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Juniper Square est un logiciel de gestion des investissements tout-en-un facile à utiliser, conçu spécifiquement pour l'immobilier commercial.
Juniper Square fournit un logiciel de gestion des investissements qui permet aux gestionnaires d'investissements immobiliers commerciaux de lever davantage de capitaux, d'améliorer les opérations d'investissement et d'accroître la satisfaction des investisseurs. Plus de 800 GP (General Partner) font confiance à Juniper Square pour gérer plus de 21 000 investissements et 1 000 milliards de dollars en actifs immobiliers. En savoir plus sur Juniper Square

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Carta est une plateforme de gestion de propriété pour les entreprises, les investisseurs et les employés.
Idéal pour les entreprises de capital-risque et de capital-investissement, la solution Carta permet aux détenteurs d'actions d'entreprises privées de suivre et de gérer leur propriété et de gérer leurs fonctions de back-office. L'entreprise Carta a été fondée en 2012 et a commencé par aider les entreprises privées à gérer leurs tableaux de structure du capital. Depuis, les services offerts par Carta se sont étendus pour inclure les évaluations ASC 820, la comptabilité par fonds, etc. Carta aide plus de 10 000 entreprises et plus de 700 000 parties prenantes uniques et elle a évalué plus de 200 milliards de dollars en actifs privés. En savoir plus sur Carta

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Backstop Solutions propose des solutions de productivité basées sur le cloud pour les investisseurs institutionnels et autres gestionnaires d'actifs.
Le logiciel de gestion des investissements puissant et facile à utiliser de Backstop est conçu sur mesure pour les professionnels de la gestion des investissements institutionnels et alternatifs qui sont submergés par le volume de données circulant dans leurs boîtes de réception et leurs classeurs. La suite d'amélioration de la productivité primée et leader du secteur de Backstop intègre les outils les plus indispensables pour la gestion des portefeuilles, la surveillance de la recherche, le déploiement de diligence raisonnable opérationnelle (ODD)/d'intégrité (IDD), la mobilisation de capitaux et l'aide aux investisseurs. En savoir plus sur Backstop

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Seeking Alpha est la plus grande communauté d'investisseurs au monde. L'objectif est simple : Pour vous aider à devenir un meilleur investisseur.
Seeking Alpha est la plus grande communauté d'investisseurs au monde. L'objectif est simple : Pour vous aider à devenir un meilleur investisseur. Quels que soient vos besoins en matière d'investissement, cette solution vous propose des recherches d'actions indépendantes et équilibrées, des outils d'analyse fondamentale, des débats participatifs ou des données de marché exploitables. En tant que membre, vous pouvez lier votre portefeuille pour obtenir des sélections d'actions personnalisées, des alertes et des mises à jour ou rejoindre l'un des services spécialisés pour obtenir des idées de négociation exclusives en temps réel. En savoir plus sur Seeking Alpha

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Plaid est une plateforme technologique qui permet aux applications de se connecter aux comptes bancaires des utilisateurs.
Plaid est une plateforme technologique qui permet aux applications de se connecter aux comptes bancaires des utilisateurs. Plaid vise à réduire les obstacles à la saisie dans les services financiers en facilitant et en simplifiant l'utilisation des données financières. En savoir plus sur Plaid

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Valutico est la première plateforme d’évaluation au monde, vous permettant d’évaluer une entreprise en quelques minutes.
Valutico est la première plateforme d’évaluation au monde, vous permettant d’évaluer une entreprise en quelques minutes. La plate-forme tout-en-un de Valutico rend disponible 3 To de données d’entreprise, avec 800 000 transactions, 50 000 pairs et 26 techniques d’évaluation. Rejoignez plus de 400 sociétés financières dans plus de 70 pays utilisateurs de Valutico et accédez aux meilleures données de marché mondiales provenant des sources les plus fiables, téléchargez des rapports en un clic, exécuter différents scénarios d’évaluation en quelques secondes. En savoir plus sur Valutico

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Plateforme financière stratégique proposant une planification agile, un reporting en temps réel et une meilleure prise de décision pour les start-up en pleine croissance.
Mosaic est une plateforme financière stratégique centrée sur la planification Agile avec un reporting en temps réel, des analyses approfondies et des prévisions plus précises. En consolidant facilement les données des systèmes ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), SIRH (système d'information de gestion des ressources humaines) et de facturation, la plateforme fournit un référentiel unique, alignant les équipes et permettant une meilleure prise de décision dans l'ensemble de votre entreprise. Le logiciel de Mosaic est utilisé par certaines des entreprises à la croissance la plus rapide du marché pour gérer les performances commerciales et les préparer pour l'avenir. En savoir plus sur Mosaic

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Ledgy aide les entreprises à gérer leurs portefeuilles de lancement à partir d'un seul tableau de bord : suivi des performances, des liquidités, des pistes, des évaluations de modèles et plus encore.
Ledgy est utilisé par les analystes et les gestionnaires des principaux fonds de capital-risque pour suivre leurs investissements. Source unique de vérité dans un tableau de bord évolutif pour surveiller les tableaux de capitalisation, le taux de liquidité, les modèles de comparaison, l'analyse en cascade, la dilution future, etc. Surveillez les performances de lancement grâce à des tableaux de bord d'indicateurs de performance clés et des rapports partageables. Simplifiez la gestion des documents avec des signatures électroniques qualifiées. Fabriqué en Suisse : toujours précis, privé, sûr et conforme à la loi. En savoir plus sur Ledgy

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Dynamo rationalise le logiciel de gestion des opérations d'investissement du front au back-office pour les gestionnaires de fonds (GPs), les relations entre les investisseurs (LPs) et les fournisseurs de services.
Dynamo propose un logiciel cloud de gestion des investissements pour les entreprises du secteur des investissements alternatifs. Dynamo fournit des produits sur mesure aux entreprises de GP et LP, ainsi qu'aux prestataires de services. Les outils d'automatisation du flux de travail et les pipelines, tableaux de bord et fonctionnalités de reporting spécifiques au secteur simplifient la gestion des processus. Les intégrations à Microsoft Office et aux fournisseurs de données tiers permettent aux utilisateurs de centraliser les opérations d'investissement du front au back-office. En savoir plus sur Dynamo

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Dealpath est une plateforme cloud de gestion des transactions majeure pour l'investissement immobilier, qui offre ses services à des centaines d'entreprises majeures.
Dealpath est une plateforme cloud de gestion d'offres immobilières à la pointe du secteur. Les entreprises d'investissement et de développement utilisent Dealpath comme centre de commande pour le suivi intelligent du pipeline, l'analytique de transaction performante et les flux de travail collaboratifs. Fondé en 2014, Dealpath prend désormais en charge plus de 5 000 milliards de dollars en transactions auprès d'institutions de premier plan dans le monde entier. En savoir plus sur Dealpath

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Les investisseurs et les conseillers s'adressent à DealCloud pour renforcer leurs équipes.
DealCloud fournit une plateforme, des services et une expertise permettant de renforcer les capacités de négociation des banquiers et des équipes de private equity. La plateforme est spécialement conçue dans cet objectif. Avec une équipe de mise en œuvre qui intègre les clients sur la plateforme, ainsi qu'une équipe de gestion de compte qui les accompagne dans leur développement. Les créateurs de DealCloud viennent du monde de la gestion des fortunes et de la banque d'investissement, et comprennent donc ce dont les clients ont besoin pour exécuter une transaction. En savoir plus sur DealCloud

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eMoney Advisor est le seul système de planification de patrimoine pour les conseillers financiers qui offre transparence, accessibilité et sécurité.
eMoney Advisor est le seul système de planification de patrimoine pour les conseillers financiers qui offre transparence, accessibilité, sécurité et une organisation supérieures pour tout ce qui affecte la vie financière de leurs clients. Une technologie imaginée et créée par des conseillers pour les conseillers, les logiciels et les ressources primés d'eMoney sont conçus pour transformer la capacité du conseiller à mettre en œuvre des plans financiers complets et préparer leurs clients à un avenir financier sûr. En savoir plus sur eMoney Advisor

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Logiciels de gestion des investissements : guide d'achat

Un logiciel de gestion des investissements est une plateforme de gestion du portefeuille d'investissements et des actifs financiers d'une organisation. Il offre des outils intégrés pour suivre les activités de portefeuille, les fonds d'investissement et les normes de conformité en matière d'audit.

Ce logiciel est étroitement lié aux logiciels pour le secteur bancaire et aux logiciels de gestion des risques financiers, offrant plusieurs fonctionnalités similaires. Pour ces raisons, il convient aux investisseurs individuels, aux sociétés d'investissement traditionnelles et aux vendeurs d'investissements alternatifs tels que les hedge funds.

Avantages d'un logiciel de gestion des investissements

Les investisseurs doivent surveiller de près leurs fonds mutuels et leurs fonds négociés en bourse chaque jour. Le logiciel offre divers avantages qui aident les entreprises à rationaliser leurs flux de travail, à se conformer aux normes réglementaires et à accroître leur productivité.

Voici quelques détails sur les avantages du logiciel :

  • Obtenez une analyse de performance en temps réel : le logiciel de gestion des investissements permet de suivre les activités des comptes pour informer les conseillers financiers de la performance de leur portefeuille. Cela les aide à comparer la performance au début et à la fin d'une période donnée. Ils peuvent aussi voir les résultats en temps réel, ce qui les aide à calculer instantanément les gains et les pertes.
  • Gérez tous vos comptes d'investissement en un seul endroit : les gestionnaires d'investissements peuvent regrouper les portefeuilles et les classer par catégorie pour faciliter la consultation. Ils peuvent surveiller tous les investissements à partir d'un emplacement central, même si les fonds sont répartis entre plusieurs comptes ou régions géographiques et ont des frais de courtage variés.
  • Suivez les marchés boursiers pour prendre des décisions éclairées : il est essentiel de choisir les bons titres dans lesquels investir. Le logiciel met en place des listes de surveillance en fonction de vos besoins afin que vous puissiez sélectionner les meilleures options à partir des listes. Il aide également les investisseurs à suivre les sources en ligne gratuites pour les portefeuilles de titres potentiels dans lesquels ils peuvent investir.

Fonctionnalités clés d'un logiciel de gestion des investissements

  • Import/export des données : importez et exportez de l'information ainsi que des rapports, en format PDF ou Excel, à destination et en provenance du logiciel de gestion des investissements.
  • Suivi des investissements : surveillez la répartition du capital et les prix des actifs au fil du temps.
  • Analyse comparative : comparez les indicateurs clés de votre entreprise avec les indicateurs des principaux acteurs du marché dans votre secteur.
  • Gestion des clients : organisez les interactions de votre entreprise avec les clients actuels et potentiels.
  • Reporting de conformité : auditez, suivez et rapportez les données réglementaires à vos parties prenantes internes et externes.
  • Obligations/actions : achetez et suivez les obligations et les actions dans le portefeuille d'un client.

Points à prendre en compte au moment d'acheter un logiciel de gestion des investissements

  • Facilité de mise en œuvre et d'utilisation : les fournisseurs travaillent sur une meilleure expérience utilisateur, alors que les clients choisissent des systèmes qui sont faciles à mettre en œuvre et à utiliser. La majorité du personnel quittera son partenaire financier si une autre entreprise lui offre une meilleure expérience technologique. Par conséquent, l'outil que vous choisissez devrait être facile à utiliser pour les employés et les clients. Une interface facile à utiliser aidera les clients à capitaliser régulièrement les avantages.
  • Reporting de risque et de conformité en temps réel : le logiciel devrait avoir des capacités d'évaluation et de calcul des risques en temps réel pour aider les entreprises à produire des rapports de performance et à élaborer des stratégies. Il devrait avoir un moteur de conformité fondé sur des règles et la capacité à personnaliser les flux de travail de conformité. Il devrait aider les gestionnaires à produire des rapports sur les ratios de risque comme la liquidité, l'exposition, la valeur à risque pour analyser l'attribution du risque et la décomposition.

Principales tendances en matière de logiciel de gestion des investissements

  • Le machine learning transforme la façon dont les organisations servent leurs clients : l'analyse prédictive et le machine learning peuvent aider les investisseurs à recueillir des renseignements sur les événements cruciaux du marché qui peuvent avoir une incidence sur les portefeuilles d'un client. Les renseignements aident le logiciel à apprendre et à suggérer la prochaine meilleure action pour le client. Les modules d'autoapprentissage permettent de suivre l'activité des visiteurs et de connaître leurs intérêts. À partir de cette information, les conseillers peuvent modifier leur stratégie de communication pour mieux interagir avec les clients et les fidéliser.
  • Une plus grande attention sur l'acquisition et la fidélisation des clients de la génération Y : les investisseurs cibleront en grande partie les jeunes adultes à mesure que ces derniers commenceront à dominer la population active et à gagner des montants plus élevés. Cependant, les jeunes adultes cherchent à investir par eux-mêmes en vérifiant les avis en ligne et les recommandations des pairs. Pour tirer parti de cette population, les entreprises ont besoin des technologies les plus récentes pour communiquer, faciliter les paiements et assurer la transparence. Offrez une plateforme libre-service pour personnaliser leur expérience, consolider et analyser leur portefeuille, de sorte que les jeunes adultes soient entièrement propriétaires de leurs actifs.