238 résultats
Pourquoi Capterra est gratuit

par Eze Software

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Primée, la suite logicielle d'investissement d'Eze offre un ensemble d'applications intégrées qui comporte d'excellentes fonctionnalités de gestion des actifs, afin de rationaliser le cycle de vie des investissements. Les applications peuvent être combinées pour créer un flux de travail complet et intuitif, qu'il soit configuré séparément ou intégré à d'autres systèmes tiers. En savoir plus sur Eze Investment Suite Les produits Eze sont conçus pour répondre aux exigences uniques et croissantes des clients, en leur fournissant des logiciels configurables, évolutifs et intégrés. En savoir plus sur Eze Investment Suite

par FundCount

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FundCount est une solution logicielle de comptabilité et d'analyse de partenariat pour les fonds spéculatifs, le capital-investissement et les administrateurs de fonds. Un référentiel général multidevises intégré et des outils de flux de travail automatisés améliorent l'efficacité opérationnelle et garantissent la précision de la NAV et d'autres calculs. Les options de reporting personnalisées et prêtes à l'emploi répondent à tous les besoins de reporting des clients. Élu meilleur cabinet de comptabilité et de reporting des fonds par Hedgeweek, FundCount apporte rapidité, précision et perspicacité analytique à votre entreprise. En savoir plus sur FundCount Logiciel automatisé de comptabilité, de reporting et d'analyse de partenariat pour les fonds spéculatifs, les fonds de capital-investissement et les administrateurs de fonds. En savoir plus sur FundCount

par Backstop Solutions Group

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Le logiciel de gestion des investissements puissant et facile à utiliser de Backstop est conçu sur mesure pour les professionnels de la gestion des investissements institutionnels et alternatifs qui sont submergés par le volume de données circulant dans leurs boîtes de réception et leurs classeurs. La suite d'amélioration de la productivité primée et leader du secteur de Backstop intègre les outils les plus indispensables pour la gestion des portefeuilles, la surveillance de la recherche, le déploiement de diligence raisonnable opérationnelle (ODD)/d'intégrité (IDD), la mobilisation de capitaux et l'aide aux investisseurs. En savoir plus sur Backstop Backstop Solutions propose des solutions de productivité basées sur le cloud pour les investisseurs institutionnels et autres gestionnaires d'actifs. En savoir plus sur Backstop

par Dynamo Software

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Dynamo est une solution CRM basée sur le web avec des capacités spécifiques au secteur pour gérer les opérations de front et middle office des sociétés d'investissement alternatives. L'interface simple et intuitive de la plateforme Dynamo, l'intégration étroite à Microsoft Office et l'accès mobile aux smartphones et aux tablettes offrent une expérience utilisateur riche et interactive partout sur le web. En savoir plus sur Dynamo Dynamo rationalise le logiciel de gestion des opérations d'investissement du front au back-office pour les GPs, les LPs et les fournisseurs de services. En savoir plus sur Dynamo

par HedgeGuard

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Logiciel de Front et Back Office pour les start-up ou fonds spéculatifs et les gestionnaires de ressources. Outre le système de gestion de portefeuille, HedgeGuard propose deux services supplémentaires : l'externalisation de middle-office et VDI. En savoir plus sur HEDGEGUARD Logiciel de Front, Middle et Back Office pour les start-up ou fonds spéculatifs et les gestionnaires de ressources. En savoir plus sur HEDGEGUARD

par DealCloud

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DealCloud fournit une plateforme, des services et une expertise permettant de renforcer les capacités de négociation des banquiers et des équipes de private equity. La plateforme est spécialement conçue dans cet objectif. Avec une équipe de mise en œuvre qui intègre les clients sur la plateforme, ainsi qu'une équipe de gestion de compte qui les accompagne dans leur développement. Les créateurs de DealCloud viennent du monde de la gestion des fortunes et de la banque d'investissement, et comprennent donc ce dont les clients ont besoin pour exécuter une transaction. En savoir plus sur DealCloud Les investisseurs et les conseillers s'adressent à DealCloud pour renforcer leurs équipes. En savoir plus sur DealCloud

par Toggle

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TOGGLE est un logiciel d'analyses optimisé par IA, qui aide les investisseurs discrétionnaires à extraire de meilleures informations et dans les meilleurs délais, à partir de leurs données, pour une fraction du coût que représente une équipe de science des données. TOGGLE aide les investisseurs à gérer les flux d'informations quotidiens, à rechercher des opportunités cachées, à analyser les moteurs des actifs et les modèles antérieurs et à rendre les données traditionnelles et alternatives facilement disponibles pour l'analyse. En savoir plus sur Toggle TOGGLE aide les investisseurs à gérer les flux d'informations quotidiens, à rechercher des opportunités cachées et à analyser les moteurs des actifs et les modèles antérieurs. En savoir plus sur Toggle

par eFront

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eFront est le fournisseur de logiciels et de solutions dédiés à l'industrie financière, spécialisé dans les placements alternatifs et la gestion des risques. Les solutions eFront sont employées par les grandes entreprises du capital-investissement, de l'immobilier d'investissement, du secteur bancaire et des assurances. eFront comprend FrontInvest, Front GP, les portails d'investisseurs, Pevara, FrontPM et FrontERM. En savoir plus sur eFront Le premier fournisseur de logiciels et de solutions dédiés à l'industrie financière. En savoir plus sur eFront

par VestServe

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Vestserve fournit une solution de gestion des investissements (IMS) intégrée et multidevise prenant en charge toutes les classes d'actifs. Fonctionnalités de gestion de portefeuille : modélisation et conformité basées sur des règles, mesures de performance (p. ex. GIPS, taux de rentabilité interne), analyse des risques, breakout allocations et returns, outil de création de scénarios et analyse de courbes de rendement. Fonctionnalités de comptabilité avancées : analyse par simulation et analyse de flux de trésorerie, calcul de frais complexes, groupement et agrégation de données. En savoir plus sur VestServe Solution de comptabilité et de gestion de portefeuille évolutive et totalement intégrée conçu pour améliorer drastiquement vos performances commerciales. En savoir plus sur VestServe

par FINARTIS

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La suite de solutions Prospero répond précisément aux besoins de segments spécifiques du secteur des services financiers : Gestion de patrimoine, gestion d'actifs, administration de fonds et family offices/gestion d'actifs indépendants. Prospero couvre tous les besoins financiers, transactionnels, de traitement et de reporting du Front-Office aux zones Middle et Back-Office. En savoir plus sur Prospero Prospero couvre la gestion de patrimoine, la gestion d'actifs, l'administration de fonds et Family Offices/la gestion d'actifs indépendants. En savoir plus sur Prospero

par Broadridge Financial Solutions

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Obtenir un livre d'enregistrement indépendant, vérifiable et accessible auprès d'un partenaire fiable. Ils fournissent des informations et des visualisations complètes, précises et en temps opportun pour encadrer le trading, la conformité, la surveillance fiduciaire et d'autres fonctions critiques de gestion des investissements. Cette solution primée comprend une plateforme internationale, en temps réel et multidevises avec des services de comptabilité professionnels pour créer votre portefeuille d'investissement. En savoir plus sur Broadridge Investment Accounting Obtenir des informations complètes, précises et en temps opportun pour encadrer les fonctions de gestion des investissements. En savoir plus sur Broadridge Investment Accounting

Q4

par Q4

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Q4 is the leading global provider of cloud-based investor relations solutions, with the mission of partnering with customers to achieve their strategic objectives. With the Q4 Experience, clients gain access to a portfolio of innovative solutions to help them successfully meet their business objectives, including for websites, video conferencing and virtual events, investor relations CRM, investor targeting, corporate access, and capital markets intelligence. En savoir plus sur Q4 Cloud-based investor relations solutions for websites, video conferencing, virtual events, IR CRM, investor targeting & intelligence. En savoir plus sur Q4

par QUO Systems

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Plateforme de négociation et d'agrégation de portefeuilles en temps réel pour les gestionnaires d'actifs et de patrimoine, faisant passer l'expérience client à un niveau supérieur. QUO apporte une numérisation qui change la donne dans le cadre d'une configuration multibanque traditionnellement manuelle. QUO permet aux sociétés de gestion de patrimoine et aux banques privées de donner à leurs clients la liberté de négocier en ligne n'importe quel titre coté, n'importe où dans le monde, y compris les titres de gré à gré émis par les banques. Les logiciels en mode SaaS ne nécessitent aucune installation et s'intègrent parfaitement à la plupart des systèmes Core Bank. En savoir plus sur QUO Trader QUO est une plateforme de négociation multidépositaire en mode SaaS, conçue pour les gestionnaires d'actifs et de patrimoine. QUO permet de négocier en direct des actifs cotés et de gré à gré. En savoir plus sur QUO Trader

par Foundersuite

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Ce logiciel est idéal pour les entreprises qui collectent des capitaux, des capitaux de risque ou des capitaux privés (et pour les consultants et les banquiers d'affaires les aidant à collecter). Foundersuite fabrique des logiciels pour augmenter le capital et gérer les investisseurs. La gamme de produits de Foundersuite inclut le CRM pour investisseurs leader du secteur. Ce CRM se trouve en haut d'une base de données de plus de 141 000 investisseurs pour vous aider à construire votre entonnoir. Foundersuite inclut également les outils Pitch Deck Hosting et Investor Update pour aider à la sensibilisation et aux relations avec les investisseurs. Logiciel pour lever des capitaux privés, d'amorçage, d'investissement privé et de risque. Foundersuite fournit d'excellents outils de CRM pour investisseurs, de bases de données pour investisseurs et de mise à jour pour investisseurs.

par TransparenTech

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Logiciel de gestion de portefeuilles facile à utiliser pour les gestionnaires d'actifs et les investisseurs individuels. Fonctionne sur Windows, Mac, iOS et Android. Portefeuilles, listes de surveillance, graphiques, alertes, etc. StockMarketEye facilite le suivi de plusieurs portefeuilles d'investissements et la surveillance des marchés pour gérer efficacement vos investissements. Les données sont stockées localement sur votre ordinateur, mais peuvent être partagées entre les utilisateurs grâce à un service intégré de synchronisation en ligne. StockMarketEye est disponible sur Windows, Mac, Linux, Android et iOS. Logiciel de gestion de portefeuilles facile à utiliser pour les entreprises et les investisseurs individuels. Suivez vos investissements sur Windows/Mac/iOS/Android.

par MRI Software

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Fondée en 1971, MRI Software est l'un des principaux fournisseurs de solutions hébergées et d'applications logicielles immobilières innovantes. La plateforme technologique complète et flexible de MRI, associée à un écosystème ouvert et connecté, répond aux besoins uniques des entreprises immobilières. Elle comprend des fonctionnalités de gestion et comptabilité des biens immobiliers, de modélisation et d'analyse des investissements pour les marchés commerciaux et résidentiels mondiaux. MRI libère les entreprises immobilières pour améliorer leur activité et obtenir un avantage concurrentiel.

par Juniper Square

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Juniper Square est un logiciel de gestion des investissements tout-en-un facile à utiliser qui permet aux gestionnaires de lever davantage de capitaux, d'améliorer les opérations d'investissement et d'accroître la satisfaction des investisseurs. Conçu spécifiquement pour l'immobilier, Juniper Square est approuvé par des centaines de partenaires généraux pour gérer plus de 14 000 investissements et 730 milliards de dollars d'actifs immobiliers. Juniper Square est un logiciel de gestion des investissements tout-en-un facile à utiliser, conçu spécifiquement pour l'immobilier.

par Stessa

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Stessa permet aux investisseurs immobiliers de suivre, gérer et générer facilement des rapports sur leurs investissements immobiliers, gratuitement. Des dizaines de milliers d'investisseurs utilisent Stessa pour suivre plus de 25 milliards de dollars d'actifs immobiliers. Gagnez du temps et optimisez vos locations individuelles et vos bâtiments collectifs avec des tableaux de bord de performances, un suivi automatisé des revenus et des dépenses, des outils d'organisation documentaire et des rapports d'états financiers prêts pour la déclaration fiscale. Permet aux propriétaires immobiliers investisseurs de suivre, gérer et communiquer les performances de leur portefeuille immobilier.

par inStream Solutions

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Solution cloud de gestion de patrimoine et de planification financière conçue pour les conseillers financiers.
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Logiciel de gestion des investisseurs pour LES AGENCES IMMOBILIÈRES COMMERCIALES. IMS Platform fournit aux sociétés d'investissement immobilier un CRM conçu spécifiquement pour l'immobilier commercial, des tableaux de bord pour les investisseurs, une gestion des documents et des calculs de distribution. Offrez la transparence exigée par les investisseurs tout en réduisant les coûts et en augmentant l'efficacité en back-end. Des entreprises comme RADCO, Peak et CapSol s'appuient sur IMS pour gérer plus de 49 000 investisseurs. Pour savoir comment IMS peut vous aider à gagner du temps, à économiser des ressources et à offrir une expérience investisseur gagnante, REGARDEZ UNE DÉMO ! La plateforme fournit aux sociétés d'investissement immobilier un CRM, des tableaux de bord pour les investisseurs, une gestion des documents, des calculs de distribution et des analyses.
Carta combines best-in-class service and technology to provide up-to-date fund metrics like deal IRR for venture capital firms. Founded in 2012, Carta started by helping venture-backed companies manage their cap tables. Since then we have built an experienced fund administration team, and support over 170 firms with over $8 billion in assets under administration. Carta is the investment and ownership platform for VC firms and their portfolio companies.

par AlternativeSoft

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Depuis 2005, AlternativeSoft a simplifié le processus de sélection des fonds et de construction des portefeuilles pour les investisseurs en créant un univers d'investissement personnalisé reposant sur des analytiques de pointe. Avec un total combiné de plus de 1,5 milliard de dollars d'actifs sous gestion dans le monde entier, certains des plus grands fonds de pension, fonds de fonds, family offices, banques privées, fondations, gestionnaires de patrimoine et conseillers font confiance à AlternativeSoft pour identifier et analyser leurs portefeuilles de classes d'actifs multiples. Un fournisseur primé d'analytiques quantitatifs spécialisé dans la sélection d'actifs, la construction de portefeuilles et le reporting personnalisé.

emX

par eMoney Advisor

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eMoney Advisor est le seul système de planification de patrimoine pour les conseillers financiers qui offre transparence, accessibilité, sécurité et une organisation supérieures pour tout ce qui affecte la vie financière de leurs clients. Une technologie imaginée et créée par des conseillers pour les conseillers, les logiciels et les ressources primés d'eMoney sont conçus pour transformer la capacité du conseiller à mettre en œuvre des plans financiers complets et préparer leurs clients à un avenir financier sûr. eMoney Advisor est le seul système de planification de patrimoine pour les conseillers financiers qui offre transparence, accessibilité et sécurité.

par FinFolio

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FinFolio simplifie la gestion de patrimoine pour les conseillers en investissement. Reporting de performance, trading, rééquilibrage de portefeuille, gestion des commandes, gestion des contacts, facturation et portails clients sur une seule plateforme. Cette solution s'intègre à la plupart des produits dans le domaine de la gestion de patrimoine. Elle s'exécute sur le cloud ou peut être installée localement. Gestion de portefeuille, rapports, portails de négociation et clients pour conseillers en investissement et gestionnaires de patrimoine professionnels.

par FinLab Solutions

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www.finlab.com PackHedge by FinLab Solutions SA is a leader amongst investment management solutions for all types of funds (HF, Mutual Funds, Private Equity, UCITS, ETF, Real Estate, etc.) and other investment vehicles (Equities, Forwards, Currencies, etc.). Providing research & analysis, risk management, portfolio construction and shadow accounting, liquidity & cash-flow forecasting/analysis (for portfolios, managed accounts and FoFs), CRM & document management, workflow and flexible reporting. Portfolio construction & shadow accounting, qualitative, quantitative, risk research & analysis, CRM, workflow and powerful reporting.

par Covercy

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Permet aux entreprises et aux particuliers d'effectuer leurs transferts d'argent internationaux et de gagner du temps précieux, de l'argent et d'éviter les risques. Permet aux entreprises et aux particuliers d'effectuer leurs transferts d'argent internationaux et de gagner du temps précieux, de l'argent et d'éviter les risques.

par Advicent

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En exploitant le moteur de calcul inégalé de NaviPlan, les conseillers peuvent facilement s'adapter aux besoins de leurs clients grâce à des plans complets et détaillés ou à des évaluations rapides. Gagnez un temps précieux avec les intégrations tout en rassurant vos clients grâce à la sécurité des données certifiée ISO et aux plans les plus détaillés et les plus précis du secteur. Les attentes des clients sont de plus en plus élevées et NaviPlan permet aux conseillers de répondre à ces demandes. En exploitant les calculs inégalés de NaviPlan, les conseillers peuvent s'adapter aux besoins de leurs clients grâce à des plans détaillés ou à des évaluations rapides.
The Windham Portfolio Advisor (WPA) is a complete asset allocation, risk management, and simulation platform designed to assist the most sophisticated investment professionals in the construction of efficient portfolios. Perform complex portfolio analysis using the WPA's intuitive workflow and implement the latest portfolio construction innovations into your investment process with support from Windham's experienced client servicing team. For institutional investors - return and risk estimation, portfolio construction and evaluation, cash flow simulation, and reporting.

par Dealpath

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Dealpath is a cloud-based collaboration and project management platform for commercial Real Estate. Successfully manage deals, track transaction pipeline, and automatically generate reports. Additional features include smart alerts/notifications, file storage, search, data export, demographic data, and customizable workflow templates. Dealpath is a cloud-based collaboration and project management platform for commercial Real Estate.
Le logiciel Vantage propose des solutions complètes et intuitives qui permettent aux entreprises d'investissement alternatives de gérer leurs opérations. Les clients gèrent plus d'un billion de dollars d'investissements en capitaux privés, en capitaux de risque et dans l'immobilier. Une spécialisation dans les solutions de portail et comptabilité d'investisseurs, de reporting, de gestion des contacts, de surveillance de portefeuille et de flux de transactions vous est proposée. Le logiciel Vantage propose des solutions complètes et intuitives qui permettent aux entreprises d'investissement alternatives de gérer leurs opérations.

par EquityEffect

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Solution complète pour la gestion de propriétaires de sociétés privées, pour les actions et les options, du début à la fin. Maintenez votre table de capitalisation précise, claire et à jour. Solution complète pour la gestion de propriétaires de sociétés privées, pour les actions et les options, du début à la fin.

par Macroaxis

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Investment management solution that helps businesses create and manage portfolios, capital through financial analysis tools. Investment management solution that helps businesses create and manage portfolios, capital through financial analysis tools.

par softTarget

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Gestion de portefeuille : gestion de la conformité, modélisation, simulation de scénarios, rééquilibrage de portefeuille, automatisation des flux de travail. Gestion de portefeuille : gestion de la conformité, modélisation, simulation de scénarios, rééquilibrage de portefeuille, automatisation des flux de travail.

par PortfolioShop

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A comprehensive Portfolio Accounting, Client Reporting, & Performance Measurement solution offered as a subscription. A comprehensive Portfolio Accounting, Client Reporting, & Performance Measurement solution offered as a subscription.

par Plaid

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Plaid is a technology platform that enables applications to connect with users bank accounts. Plaid focuses on lowering the barriers to entry in financial services by making it easier and safer to use financial data. Plaid is a technology platform that enables applications to connect with users bank accounts.

par FactSet Research Systems

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FactSet est un logiciel de gestion des investissements axé sur l'analyse de données financières destiné aux professionnels des banques d'investissement. FactSet est un logiciel de gestion des investissements axé sur l'analyse de données financières destiné aux professionnels des banques d'investissement.

par Portfolio Pathway

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Portfolio Pathway is a cloud-based wealth management platform, empowering financial advisors, wealth managers and broker dealers for over a decade. This comprehensive platform offers a modern and simplistic user interface for Portfolio Reporting, Fee Billing, Mobile Client Tools and Rebalancing and Trading solutions. Investment management tool that helps businesses manage client portfolios, trade orders, reports, invoices, processing fees, and more.

par Chartsmart Software

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Stock screening software that covers most of US and Canadian securities and allows for combining of fundamental and technical screens. Stock screening software that covers most of US and Canadian securities and allows for combining of fundamental and technical screens.

par Opulos Financial Software

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Automatically download custodian files, load to SQL and import into accounting system. Automatically reconcile positions. Automated reports cross reference data for integrity checks and notify staff by email. Axys3 to SQL database. Axys3 to APX pre-migration checks, and bulk data fixing. Reduce Dataport costs by 50%. Automate data extracts to send to interested parties or upload to FTP servers. Download web based financial data. Generate charts/graphs. Hard drive space monitoring, and much more! Workflow automation software with built in quality assurance designed for investment firms wanting to improve business processes.

par MenuSano

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Trusted by investment professionals for over 25 years, ProTrak CRM caters exclusively to asset managers, hedge funds, private equity firms and wealth managers. Manage your sales pipeline and investor relations, create reports / mass emails, setup on-boarding workflows and ensure due diligence and regulatory compliance. We have been in this business long enough to know that every firm has its own defined processes. Let us show you how ProTrak CRM molds to your firm. An easy-to-use solution with investor relations, account tracking, sales pipeline management, reporting and more.. for financial firms

par Stock Portfolio Organizer

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Stock Portfolio Organizer is an easy-to-use stock portfolio management and tracking software for shares, margin, CFD's, futures and forex. It allows you to manage risk, analyze gains, losses and performance for all your investments with full multi currency support. Stock Portfolio Organizer also has support for EOD, Realtime and Tick data feeds so you can track the performance of your portfolio as the market changes. Stock Portfolio Organizer is also extendable using formulas. An easy to use portfolio management software for shares, margin, CFD's, futures and FX. Built for investors, traders and SMFs

par FACT Software Group

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Designed for Family Offices, Wealth Advisors, Stock Brokers, Fund Managers & Private Bankers. Import the Broker Contracts and view Family Portfolio in a single click. No extra work. No spreadsheets. Instant Graphs show Mark-To-Market Reports by Asset Class, Family Member, Scrips. Drill Down to the individual lots. Includes full accounting : prepare P&L & Balance Sheet for each Family Member. For India : Automatic Breakup of Long Term and Short Term, Income Tax calculation. * Automatic Mark-to-Market Reports * Breakup by Asset Class, Family Member, Scrips, Risk Rating, Liquidity Rating

par Tier1 Financial Solutions

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Global relationship management software for capital markets, corporate and investment banking, and investment management. Global relationship management software for capital markets, corporate and investment banking, and investment management.
AppFolio Investment Management is a smarter, all-in-one software solution designed for real estate investment management that empowers managers with flexible tools for fund management and syndication. Investment Managers can respond quickly to questions, with key data securely stored and right at their fingertips, while providing a better, personalized experience for investors. Learn more about AppFolio Investment Management. AppFolio Investment Management is designed for real estate investment management.

par Advent Software

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Système de comptabilité et de reporting pour les portefeuilles. Synonyme de rapidité, de précision et de simplicité pour les fonctions de gestion de portefeuilles.
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Investment record keeping tool that helps businesses maintain client data/accounts, generate reports, track ROI performance, and more. Investment record keeping tool that helps businesses maintain client data/accounts, generate reports, track ROI performance, and more.

par FXCM

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A broker-neutral service, executing strategies while minimizing market impact, reducing transactions costs, and monitoring risk. A broker-neutral service, executing strategies while minimizing market impact, reducing transactions costs, and monitoring risk.

AIM

par Altvia Solutions

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AIM, solution de capital privé sur la plateforme Salesforce, vous permet de consolider vos données dans un système central unique pour l'efficacité opérationnelle et l'optimisation des workflows afin de s'adapter en fonction de la croissance. AIM est compatible Lightning avec une interface utilisateur claire et simple conçue pour la facilité d'utilisation et la rapidité. Avec AIM, vous obtenez la base nécessaire pour créer votre solution technologique à l'échelle de l'entreprise afin de tirer parti de la puissance de vos données et de vous donner un avantage informationnel vous permettant de prendre des années d'avance sur vos concurrents. Gérez la levée de fonds, la diligence raisonnable et les portefeuilles. Pour les gestionnaires de fonds d'actifs alternatifs et les investisseurs institutionnels.

par Broadridge

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The fi360 Toolkit est une solution logicielle web performante qui fournit les fonctionnalités d'analyse, de gestion et de reporting nécessaires pour aider les professionnels de l'investissement à gérer et à documenter des processus d'investissements prudents. Ce système de gestion fiduciaire clé en main est facile à utiliser, à reproduire et à comprendre. The fi360 Toolkit favorise la conformité, offre aux utilisateurs de meilleures informations et fournit un différenciateur qui favorise des relations meilleures avec les clients. The fi360 Toolkit est une solution web permettant d'analyser, de comparer, de suivre et de documenter des investissements. De plus, cette solution est facile à utiliser et à comprendre.

par FA Solutions

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With us you'll have your business always available in one software platform, i.a. tools for portfolio management, investment analysis, reporting, CRM and sales. We're the leading provider of investment management software solutions for Asset Managers, Private Banks and Family Offices in the Nordic countries. We're a combination of strong knowledge in financial industry and high-level technical skills, and we work closely in partnership with you to accomplish your business goals. With us you'll have everything in one software platform: portfolio management, investment analysis, reporting, CRM and sales.
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An integrated research management suite that seamlessly retains your notes, ranking assessments, and documents. An integrated research management suite that seamlessly retains your notes, ranking assessments, and documents.

par IHS Markit

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La plateforme iLEVEL d'Ipreo est une solution de surveillance de portefeuille basée sur le Cloud, qui permet aux investisseurs en capital privé d'évaluer et de rendre compte de façon transparente de la performance de leurs portefeuilles. iLEVEL simplifie le processus de collecte de données auprès des entreprises de portefeuille et finance les investissements, en les agrégeant et en les stockant de manière centralisée. iLEVEL réduit considérablement le temps et les efforts consacrés au front-office et au back-office, tout en soutenant un niveau accru d'intégrité, de perspicacité et de réactivité pour l'ensemble de l'entreprise. La plateforme iLEVEL d'Ipreo est la solution leader sur le marché de surveillance de portefeuille basée sur le Cloud pour les investisseurs privés.
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Use the only platform built from the ground up to streamline real world real estate transactions and business processes. Designed to reduce time to execute and provide unique data insights, the CRE Suite delivers interactive online tools and a flexible modeling framework that allow you to crush the competition. The CRE Suite provides consistency, security, and adaptability not found anywhere else. Investment real estate platform for acquisitions, development, asset management and investor reporting.
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La solution de gestion des investissements pour les gestionnaires de fonds et d'actifs, comprend la négociation et la gestion des commandes, l'administration des fonds, etc.

par eVestment

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Investment analysis and asset allocation tools, including style and peer group analysis, portfolio construction, etc. Investment analysis and asset allocation tools, including style and peer group analysis, portfolio construction, etc.

par Project Planning and Management

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Project finance and PPP/PFI software for evaluating and appraising industrial projects including: oil, gas, petrochemical, power, pulp, paper, transport and infrastructure. Promoter calculates key investment criteria such as NPVs, IRRs, payback and loan cover ratios. It also undertakes sensitivity and breakeven analysis and Monte Carlo simulations. For evaluating and appraising industrial projects including: oil, gas, petrochemical, power, pulp, paper, transport and infrastructure.
Create, manage, modify, monitor, and measure investment portfolios; user defined and modifiable investment databases, model portfolio templates, and allocation table matrix; allocate, rebalance, reallocate, and blend individual, selected, or global investment portfolios as investor investment profiles, current market conditions, relative investment values, and market outlook change; decision making, action taking reports; to take advance of change rather than to be the victim of change. Create, manage, modify, monitor, and measure investment portfolios.

par MetaQuotes Software

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TeamWox is a groupware system designed to optimize the business management. This is a web application including HRM, Document and Task management, CRM, Service Desk and Live Chat for customer feedback management, IP PBX tools. Using this collaboration software, it is possible to build up an effective teamwork and speed up management decision-making based on timely and reliable information. Try the free-of-charge on-premises for up to 10 users or two-month Trial SaaS version. TeamWox GroupWare includes HR, Tasks, Documents Management, Forum, Clients and other.

par REDVision Technologies

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India's First Generation On Demand Wealth Management Software. For financial advisors/wealth managers/ financial Planners. India's First Generation On Demand Wealth Management Software. For financial advisors/wealth managers/ financial Planners.

par Parilux Investment Technology

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Portfolio Management System designed for Endowments, Foundations, Fund of Funds, Consultants, and Pension Funds. We provide a comprehensive operating solution to help track exposures, measure performance, complete due diligence, and manage documents across all asset classes. Comprehensive Portfolio Software System designed for Endowments, Foundations, Consultants, and Pension Funds.

par Croesus

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Depuis 1987, Croesus offre des solutions sophistiquées de gestion de patrimoine aux institutions financières partout en Amérique du Nord. Actuellement, 14 000 professionnels de l'investissement utilisent les solutions de Croesus pour gérer plus de 1 billion de dollars d'actifs de clients. Avec ses 180 employés, Croesus est reconnu pour sa capacité à transformer efficacement les données en information, à développer des solutions de gestion de portefeuille pour améliorer l'efficacité et à fournir la business intelligence pour la prise de décision fondée sur des données factuelles. Croesus est un logiciel de gestion de portefeuille et CRM disposant des fonctionnalités suivantes : Gestion des documents, tableaux de bord, reporting, facturation, etc.

par Ledgex

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Ledgex Systems is a software solutions provider focusing on the delivery of high end investment management applications to the fund of hedge fund, private equity, family offices, endowments, and pensions. The Ledgex Platform was designed and built to provide multi-fund managers the ability to systematically manage their portfolios, perform complex analytics and provide robust reporting, both internal and external to the firm. Designed to provide multi-fund managers the ability to systematically manage portfolios, perform complex analytics and more.

par Cap Hedge Ventures

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The FINTRX Platform is the leading family office data, research, and intelligence platform to the alternative investment industry & private capital markets. Leveraging an intuitive user interface, coupled with the largest and most comprehensive family office research tool, FINTRX continues to raise the bar for asset raising solutions. FINTRX allows alternative investment professionals to seamlessly raise family office capital and organize investor interaction.

par Argo Software Engineering

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Broker-neutral multi-assets Trading Platform combines order management and charting screens, algorithmic trading servers, market data distribution system and internal order matching facility. Broker-neutral multi-assets trading Platform combines order management and charting screens, algorithmic trading servers and more.

par Integrated Digital Systems

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Système de gestion de patrimoine à guichet unique offrant une couverture complète de toute la chaîne d'investissement : CRM, analyse de portefeuille, allocation des actifs, registre de fonds, surveillance de la conformité, gestion des risques, attribution de performances et reporting client. VESTIO répond aux besoins globaux des sociétés d'investissement, des gestionnaires de patrimoine, des traders, des hedge funds et des family offices. Le système couvre les actions, les obligations, les dérivés, les produits de base, l'immobilier et les capitaux propres. Système de gestion de patrimoine à guichet unique couvrant les actions, les obligations, les produits dérivés, les produits de base, l'immobilier et les capitaux propres.

par M2Wealth

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M2Advisor is a high function desktop application for Financial Advisors to manage the relationship with investor clients in a collaborative manner, handle more clients professionally with less effort through direct access to all portfolio info and history, provide full Portfolio Management facilities including corporate actions and income tracking, produce advanced reporting, generate sophisticated Return Performance measurement, facilitate regulatory compliance, and extensive CRM features. Powerful & cost-effective Portfolio Management Software built for Financial Advisers by top experts in trading, investment & settlement

par ForecastThis

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Financial software solution to aid in generating economic forecasts and optimizing future objectives using data. Financial software solution to aid in generating economic forecasts and optimizing future objectives using data.

par Cogenta Computing

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Logiciel de préparation des déclarations fiscales avec gestion de l'historique des transactions, reporting des ventes fictives et analyse des performances pour les traders actifs. Logiciel de préparation des déclarations fiscales avec gestion de l'historique des transactions, reporting des ventes fictives et analyse des performances pour les traders actifs.

par Complex Interests

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Ultra-high-net-worth families are complex (diverse investments, complicated estate plans, ...), which creates a need for a family steward to manage the complexity and ensure the family continues as a going concern for generations to come. Complex Interests fosters the 6 elements of family stewardship: 1) complete family inventory, 2) document repository, 3) relationship diagrams, 4) notice of upcoming expiration dates, 5) institutional memory of legal/tax strategies, and 6) list of to-do items. "System of record" for high-net-worth families (and family offices) to track all of the family's legal and financial relationships.

par Ionic Information

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Solution logicielle d'investissement conçue pour vous aider à prendre des décisions d'achat en vous basant sur des informations et des données fournies depuis un tableau de bord unique. Solution logicielle d'investissement conçue pour vous aider à prendre des décisions d'achat en vous basant sur des informations et des données fournies depuis un tableau de bord unique.

par Obsidian Suite

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Obsidian est un framework tout-en-un de gestion des investisseurs à l'efficacité prouvée : il permet à ses clients du secteur financier de numériser rapidement leurs transactions, de réduire les coûts et d'améliorer les cycles de vente. Ses clients utilisent son interface moderne pour sélectionner l'une des quatre suites principales (Finance CRM, Data Rooms, Investor Portals et Business Intelligence), tout en tirant parti des déploiements les plus rapides sur le marché. Obsidian offre le meilleur niveau de cybersécurité sur le marché ainsi que des fonctionnalités de cryptage dignes du secteur bancaire. Joignez-vous aux milliers d'utilisateurs (+ de 10 000) d'Obsidian et transformez vos activités. Obsidian Suite est le seul framework tout-en-un de gestion des investisseurs. Convient aux professionnels de la finance, du CRM et du business intelligence ainsi qu'aux data rooms et aux portails d'investisseurs.

par CrowdStreet

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CrowdStreet operates an award-winning online commercial real estate investment marketplace that gives accredited investors access to institutional-quality offerings. CrowdStreet technology allows sponsors to raise capital through online fundraising and manage their investors, both on the Marketplace and with a SaaS solution. CrowdStreet is helping to create a community where individual accredited investors and CRE firms can work together to build wealth through commercial real estate. Online fundraising, investor acquisition and investment management platform specifically built for commercial real estate.

par Theorem Technologies

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Post-Trade Data Management platform for financial institutions. Key modules include Matching, Allocation, Risk Analysis, Reporting and Alerts. Asset managers, hedge funds and trading firms of all sizes benefit from the Theorem platform by streamlining their post-trade operations and through increased operational efficiencies. Theorem's flexibility allows firms to manage data across multiple brokers and multiple data sources without needing developer resources or expensive consultants. Data management platform for financial institutions. Features: Matching, Allocation, Risk Analysis, Reporting and Alerts.

par MineralSoft

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Le logiciel cloud de MineralSoft fournit aux investisseurs pétroliers et gaziers les données et ressources nécessaires pour réussir, notamment l'acquisition et le développement, les terres, le SIG, la gestion de portefeuille, le grand livre et des outils d'audit. Il leur offre tous les outils et toute l'expertise nécessaires pour concevoir un portefeuille gazier et pétrolier haute performance à partir de leur ordinateur, tablette ou smartphone. Cette plateforme vous aidera à repérer plus rapidement les opportunités émergentes, à optimiser les opérations quotidiennes et à générer les meilleurs rendements du secteur. Augmentez votre rentabilité grâce à la première plateforme de gestion de portefeuille pour les minéraux, les royalties et les participations directes non opérationnelles.

par SK ADVISORY

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Platform that serves banks, financial services & insurance organizations in investment management. Platform that serves banks, financial services & insurance organizations in investment management.

par Trademetria

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All-in-one trading journal, goal tracking, back office reporting and trade analyzer software for traders and investors. Have a trading firm? Manage every cent that goes into your trading business with our Trademetria for Manager solution. All-in-one trading journal, goal tracking, back office reporting and trade analyzer software for traders and investors.
AtomInvest provides next generation technology systems for alternative investment managers, enabling them to efficiently manage both their investments and investor base, across a single software solution. The software provides functionality and workflows for fund managers to supercharge portfolio management and deal sourcing, while streamlining their investor journeys across fundraising, onboarding and client reporting. Empowers Alternatives fund managers to manage their investments and their entire investor base in a single, cutting-edge portal.

par AIRR

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AIRR is a full-service SaaS solution that includes integration with any system that investor is using, consolidates information from all these systems and helps synchronize the work of each participant in the investment process. AIRR is a full-service integration platform for investment professionals available as a single SaaS solution.

par Agiletics

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Customer Cash Management Systems. CAMS processes a multitude of investment products. Customer Cash Management Systems. CAMS processes a multitude of investment products.

par Cogency Software

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Cogency Software est un leader du secteur des solutions automatisées de comptabilité et d'opérations pour les fonds multigestionnaires (FOHF, fonds FoPE, fonds de pension, fonds de dotation). Grâce à sa solide expérience de collaboration avec ses clients, Cogency Software a acquis une profonde compréhension des opérations d'investissement alternatif. Il met à profit cette connaissance du secteur pour créer sa gamme de produits intégrés, qui comprend la comptabilité des fonds et des partenariats, la gestion de portefeuille, l'IRM et le CRM. Solution de gestion intégrée pour les fonds spéculatifs. Elle agrège les données et fournit une analyse approfondie du portefeuille.

par FoxTrot Software

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A simple yet robust and flexible solution to manage all of your compensation needs. Commission or fee based, multiple split & overrides along with an intuitive step-by-step approach puts efficiency back into your back office operations department Financial Services Compensation Management and Compliance software for Broker-Dealers and RIAs

par Linedata

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Longview Trading is a fully integrated front office trade order management solution for global buy-side institutions that supports the business requirements and workflows of portfolio managers, traders, and compliance officers. Longview Trading offers advanced portfolio modeling, order generation, electronic trading, and compliance functionality. By providing seamless integration to hundreds of trading destinations globally, Longview Trading simplifies and automates the trade process. Front office trade order solution for buy-side institutions that supports portfolio managers, traders & compliance officers.

par Envision Financial Systems

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Global multi-currency mutual fund order processing system for distributors and broker dealers. Global multi-currency mutual fund order processing system for distributors and broker dealers.

par Actforex

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Online trading platforms for financial institutions in the retail forex trading market-space. Online trading platforms for financial institutions in the retail forex trading market-space.

par Salentica

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Engage is an incredibly flexible cloud-based CRM that gives you full control over every aspect of your business. We provide you with the tools and support necessary for you to deliver high-value advice and bespoke client experiences. Our single pane of glass model puts client relationship and financial information in one place. Allowing you to grow your business, show value to customers, and be more efficient. Pre-built integrations to popular portfolio management and custodians. An immersive CRM for Financial Wealth Management. From Business Development to Client Engagement, and Analytics to Optimization.

par Dolphin Enterprises

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Software for Canadian Mortgage Companies that manage private equity and allocate those funds into mortgages either through a syndicated loan or a MIC (Mortgage Investment Corporation). As an enterprises software our systems improves overall corporate efficiency and data accuracy while reducing time spent in administration allowing for more time to focus on the key business of generating income. Manages data for MICs by integrating corporate data of all relevant contact information, mortgage details and calculations.

V3

par Vitech Systems Group

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The V3 System is a complete investment administration solution that helps organizations achieve administrative excellence, harness significant processing efficiencies and realize the potential of true business intelligence. The V3 System is specifically designed to meet the unique needs of investment administration: Opportunity Management Fund Administration Investor Management Portfolio Management Fund Accounting Performance Analytics Enterprise-class software for hedge fund, private equity and alternative asset administration.

par Informa Investment Solutions

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Analyze investment managers, mutual funds, financial markets, investment portfolios, and hedge funds. Analyze investment managers, mutual funds, financial markets, investment portfolios, and hedge funds.

par GoldenGem

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Neural network calculator for stock market that allows traders analyze share prices, and predict stock prices. Neural network calculator for stock market that allows traders analyze share prices, and predict stock prices.

par MIMICS

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MIMICS Portfolio software modules provide a full range of functionality. Treasury Portfolio - reliable software for managing your proprietary trading. Customer Portfolio - efficiently manage your customer's portfolios and trading. Fund Portfolio - powerful portfolio accounting software for mutual funds, pensions, and hedge funds. Central Bank Portfolio - portfolio management software enhanced for central banks. Powerful and flexible software solutions for managing your business' Portfolio functions.

par Vermilion Software

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Specifically designed to address all these critical business issues within a single integrated enterprise client reporting software solution. Designed to address all these critical business issues within a single integrated enterprise client reporting software solution.

par Cogendi

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C*neo brings together all aspects of the investment process for funds of funds and professional investors in a single platform thereby enhancing the overall fluidity of the management system: selection of investments, portfolio management, monitoring of risks and compliance, tracking of investors, corporate strategy and dashboards. All-in-one modelling solution for multi-managers in the alternative and traditional Fund of Funds Industry.

par StreetOne

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Taxlot accounting, corporate actions, wash-sales and GIPS compliant multi-asset class, daily investment performance measurement system for RIAs, hdge fund managers, prime brokers and clearing firms. Taxlot accounting, corporate actions, wash-sales and GIPS compliant multi-asset class, daily investment performance measurement system.

par Integrated Software

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Provides complete stock transfer, dividend reinvestment, corporate action processing and proxy services in an integrated environment Provides complete stock transfer, dividend reinvestment, corporate action processing and proxy services in an integrated environment

par Archway

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Archway, une entreprise de logiciels, prend en charge les opérations financières des family offices, des hedge funds, des conseillers en investissement, des courtiers principaux et des banques privées du monde entier. Sa plateforme phare, ATWeb, est une solution d'entreprise déployée sur le web pour le secteur de la comptabilité et des investissements. ATWeb intègre un grand livre général (GLG) pour prendre en charge la comptabilité de portefeuille, de fonds et de partenariat avec un système de gestion de portefeuille. La suite de modules ATWeb offre un ensemble complet de fonctionnalités financières spécialement conçues pour les secteurs du capital-investissement.

par Charles River

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Award-winning software for all security types that enhances investment management operations from decision support through settlement. Award-winning software for all security types that enhances investment management operations from decision support through settlement.

par VIRTU Financial

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POSIT is an advanced order management and execution management system, with a high level of client service, and unique liquidity destinations. We protect traders with the purest global liquidity, whether large blocks or aggregated across disparate dark sources. With advanced liquidity filtration and the easy integration of POSIT tools into your systems, we'll help you increase your crossing opportunities, automate matching, reduce trading times, and significantly lower your costs. Liquidity sourcing software that helps traders to enhance liquidity across investments & minimize information leakage and market impact

par GlobalBackOffice

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The solution includes an accounting engine and general ledger; a financing module; collateral and margin reports as part of a risk module; a centralised counterparty module for compliance; a centralised security and market data module; a central rates and fees template engine which can drive fees, commissions, margin, and financing rates; a stock loan module; and a configurable client P&L module. We have integrated with DMA trading platforms, prime brokers, fund administrators, custodian banks. The ideal solution for a broad range of financial services firms from prime brokers to family offices.

par StatPro

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StatPro is a global provider of portfolio analytics for the investment community. Our cloud-based services provide vital analysis of portfolio performance, attribution, risk and compliance. This platform helps our clients increase assets under management, improve client service, meet tough regulations and reduce costs. StatPro data coverage includes global equities, global bonds, global mutual funds, FX rates, sector classifications and most families of benchmarks. StatPro Revolution is a sophisticated and beautiful portfolio analytics service.

par Real Time Risk Systems

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Outsourced trading analytics and development on the Protozoa platform. Outsourced trading analytics and development on the Protozoa platform.

Logiciels de gestion des investissements : guide d'achat

Un logiciel de gestion des investissements est une plateforme de gestion du portefeuille d'investissements et des actifs financiers d'une organisation. Il offre des outils intégrés pour suivre les activités de portefeuille, les fonds d'investissement et les normes de conformité en matière d'audit.

Ce logiciel est étroitement lié aux logiciels pour le secteur bancaire et aux logiciels de gestion des risques financiers , offrant plusieurs fonctionnalités similaires. Pour ces raisons, il convient aux investisseurs individuels, aux sociétés d'investissement traditionnelles et aux vendeurs d'investissements alternatifs tels que les hedge funds.

Avantages d'un logiciel de gestion des investissements

Les investisseurs doivent surveiller de près leurs fonds mutuels et leurs fonds négociés en bourse chaque jour. Le logiciel offre divers avantages qui aident les entreprises à rationaliser leurs flux de travail, à se conformer aux normes réglementaires et à accroître leur productivité.

Voici quelques détails sur les avantages du logiciel :

  • Obtenez une analyse de performance en temps réel : le logiciel de gestion des investissements permet de suivre les activités des comptes pour informer les conseillers financiers de la performance de leur portefeuille. Cela les aide à comparer la performance au début et à la fin d'une période donnée. Ils peuvent aussi voir les résultats en temps réel, ce qui les aide à calculer instantanément les gains et les pertes.
  • Gérez tous vos comptes d'investissement en un seul endroit : les gestionnaires d'investissements peuvent regrouper les portefeuilles et les classer par catégorie pour faciliter la consultation. Ils peuvent surveiller tous les investissements à partir d'un emplacement central, même si les fonds sont répartis entre plusieurs comptes ou régions géographiques et ont des frais de courtage variés.
  • Suivez les marchés boursiers pour prendre des décisions éclairées : il est essentiel de choisir les bons titres dans lesquels investir. Le logiciel met en place des listes de surveillance en fonction de vos besoins afin que vous puissiez sélectionner les meilleures options à partir des listes. Il aide également les investisseurs à suivre les sources en ligne gratuites pour les portefeuilles de titres potentiels dans lesquels ils peuvent investir.

Fonctionnalités clés d'un logiciel de gestion des investissements

  • Import/export des données : importez et exportez de l'information ainsi que des rapports, en format PDF ou Excel, à destination et en provenance du logiciel de gestion des investissements.
  • Suivi des investissements : surveillez la répartition du capital et les prix des actifs au fil du temps.
  • Analyse comparative : comparez les indicateurs clés de votre entreprise avec les indicateurs des principaux acteurs du marché dans votre secteur.
  • Gestion des clients : organisez les interactions de votre entreprise avec les clients actuels et potentiels.
  • Reporting de conformité : auditez, suivez et rapportez les données réglementaires à vos parties prenantes internes et externes.
  • Obligations/actions : achetez et suivez les obligations et les actions dans le portefeuille d'un client.

Points à prendre en compte au moment d'acheter un logiciel de gestion des investissements

  • Facilité de mise en œuvre et d'utilisation : les fournisseurs travaillent sur une meilleure expérience utilisateur, alors que les clients choisissent des systèmes qui sont faciles à mettre en œuvre et à utiliser. La majorité du personnel quittera son partenaire financier si une autre entreprise lui offre une meilleure expérience technologique. Par conséquent, l'outil que vous choisissez devrait être facile à utiliser pour les employés et les clients. Une interface facile à utiliser aidera les clients à capitaliser régulièrement les avantages.
  • Reporting de risque et de conformité en temps réel : le logiciel devrait avoir des capacités d'évaluation et de calcul des risques en temps réel pour aider les entreprises à produire des rapports de performance et à élaborer des stratégies. Il devrait avoir un moteur de conformité fondé sur des règles et la capacité à personnaliser les flux de travail de conformité. Il devrait aider les gestionnaires à produire des rapports sur les ratios de risque comme la liquidité, l'exposition, la valeur à risque pour analyser l'attribution du risque et la décomposition.

Principales tendances en matière de logiciel de gestion des investissements

  • Le machine learning transforme la façon dont les organisations servent leurs clients : l'analyse prédictive et le machine learning peuvent aider les investisseurs à recueillir des renseignements sur les événements cruciaux du marché qui peuvent avoir une incidence sur les portefeuilles d'un client. Les renseignements aident le logiciel à apprendre et à suggérer la prochaine meilleure action pour le client. Les modules d'autoapprentissage permettent de suivre l'activité des visiteurs et de connaître leurs intérêts. À partir de cette information, les conseillers peuvent modifier leur stratégie de communication pour mieux interagir avec les clients et les fidéliser.
  • Une plus grande attention sur l'acquisition et la fidélisation des clients de la génération Y : les investisseurs cibleront en grande partie les jeunes adultes à mesure que ces derniers commenceront à dominer la population active et à gagner des montants plus élevés. Cependant, les jeunes adultes cherchent à investir par eux-mêmes en vérifiant les avis en ligne et les recommandations des pairs. Pour tirer parti de cette population, les entreprises ont besoin des technologies les plus récentes pour communiquer, faciliter les paiements et assurer la transparence. Offrez une plateforme libre-service pour personnaliser leur expérience, consolider et analyser leur portefeuille, de sorte que les jeunes adultes soient entièrement propriétaires de leurs actifs.