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iBalance et VestServe
Capterra propose des recherches objectives et indépendantes ainsi que des avis d'utilisateurs vérifiés. Nous recevons parfois un paiement lorsque vous consultez la page d'un éditeur via nos liens.
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8 000,00 $CA/mois
27 500,00 $US/année
Note globale
4,0 (4)Note globale
Pour les gestionnaires de fortune privés et institutionnels, les family offices, les conseillers, etc.
Vestserve propose un logiciel et des services de comptabilité et de gestion de portefeuille stratégiques destiné aux gestionnaires d'actifs, aux family offices (gestionnaires de patrimoine), aux fonds spéculatifs, aux agences de dotation et aux sociétés d'assurances.
- Alertes/Notifications
- Audit des contrôles
- Bonds/Stocks
- Gestion de la conformité
- Gestion des clients
- Gestion des risques
- Modélisation et simulation
- Piste d'audit
- Planification des scénarios
- Suivi de la conformité
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- Basé sur le cloud
- Sur site
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- Formation présentielle
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