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Financial Services Cloud et Macaw
Capterra propose des recherches objectives et indépendantes ainsi que des avis d'utilisateurs vérifiés. Nous recevons parfois un paiement lorsque vous consultez la page d'un éditeur via nos liens.
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À partir de
300,00 $US/mois
500,00 $US/mois
Notes
Idéal pour
Les conseillers financiers, les banquiers de détail, leurs équipes et leurs clients
Administrateurs agents généraux, gestionnaires de programmes, courtiers et agents indépendants.
Fonctionnalités
- Alertes/Notifications
- Base de données de clients
- Comptabilité
- Gestion des clients
- Gestion des contacts
- Gestion des flux de travail
- Gestion des utilisateurs
- Modèles de documents
- Portail client
- e-mail marketing
- Alertes/Notifications
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- Portail client
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Déploiement
- Basé sur le cloud
- Sur site
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- Sur site
Formation
- Formation présentielle
- En ligne en direct
- Webinaires
- Documentation
- Vidéos
- Formation présentielle
- En ligne en direct
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Ressources d'aide
- Service client/e-mail
- FAQ/forums
- Base de connaissances
- Support téléphonique
- Support 24/7 (réponse directe)
- Chat
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- Base de connaissances
- Support téléphonique
- Support 24/7 (réponse directe)
- Chat
